Gần đây, các nhà sản xuất AI như Microsoft, Google và các nhà sản xuất chip điện toán như NVIDIA thường xuyên bổ sung đơn đặt hàng cho các mô-đun quang 800G.Nhu cầu về sức mạnh tính toán đã thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu đối với các mô-đun quang học cao cấp và ngành này có triển vọng rộng lớn.
1. Quy mô thị trường mô-đun quang
Mô-đun quang học bao gồm các thiết bị quang điện tử, mạch chức năng và giao diện quang học.Thiết bị quang điện tử bao gồm các bộ phận truyền và nhận.Quy mô thị trường mô-đun quang học toàn cầu vào năm 2022 sẽ đạt khoảng 9,6 tỷ USD, tăng 9,09% so với cùng kỳ năm ngoái.Tốc độ tăng trưởng của thị trường mô-đun quang học toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống 3,54% vào năm 2023 và dự kiến sẽ vượt 15,6 tỷ USD vào năm 2027.
2. Cấu trúc thị trường mô-đun quang
Hiện nay, các mô-đun quang toàn cầu chủ yếu là các mô-đun quang datacom.Mô-đun quang Datacom bao gồm mô-đun quang Ethernet, đầu nối và mô-đun quang FibreChannel, chiếm 67,4% tổng số.Mô-đun quang viễn thông chiếm 32,6%.
3. Tỷ lệ giá thành module quang
Trong cơ cấu giá thành module quang, thiết bị quang là bộ phận quan trọng của module quang, chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá thành, chiếm 37%, chủ yếu bao gồm TOSA, ROSA và các thành phần cấu thành TOSA, ROSA như TO , bộ ghép kênh phân chia bước sóng, giá đỡ TO, nắp TO, bộ cách ly, ống kính, bộ lọc và các phụ kiện khác.Ngoài ra, chi phí chip mạch tích hợp chiếm 22%, chi phí chip quang chiếm 19% và chi phí các bộ phận kết cấu chiếm 11%.
4. Tỷ lệ các lĩnh vực ứng dụng module quang
Trong lĩnh vực ứng dụng mô-đun quang, thị trường viễn thông là thị trường đầu tiên dành cho truyền thông quang học, chủ yếu bao gồm truyền thông 5G, truy cập cáp quang, v.v. Việc xây dựng mạng truyền thông thúc đẩy nhu cầu về thị trường truyền thông quang học;thị trường truyền thông dữ liệu là thị trường phát triển nhanh nhất về truyền thông quang học.Chủ yếu bao gồm điện toán đám mây, dữ liệu lớn, v.v., sự tăng trưởng của lưu lượng dữ liệu và khối lượng trao đổi dữ liệu thúc đẩy nhu cầu thị trường.
Dữ liệu cho thấy thị trường truyền thông dữ liệu chiếm 51% và thị trường viễn thông chiếm 49%.Do nhu cầu xây dựng mạng 5G và trung tâm dữ liệu hạ nguồn sẽ tiếp tục tăng, nên không gian thị trường trong tương lai cho các mô-đun quang trên thị trường viễn thông và thị trường truyền thông dữ liệu sẽ rất lớn.
5. Thống kê tỷ lệ nội địa hóa của module quang
Dữ liệu cho thấy tỷ lệ nội địa hóa của mô-đun quang cấp thấp dưới 10Gb/s ở nước tôi đã đạt 90% và tỷ lệ nội địa hóa của mô-đun quang 10Gb/s là 60%.Mặc dù nước tôi hiện đang dẫn đầu thế giới về lĩnh vực mô-đun quang học nhưng lại phải dựa vào nhập khẩu trong lĩnh vực chip quang học, thành phần cốt lõi của mô-đun quang học.Tỷ lệ nội địa hóa của các mô-đun và linh kiện quang cao cấp từ 25Gb/s trở lên là cực kỳ thấp, chỉ 10%.Module quang được sản xuất trong nước.Quá trình chuyển đổi còn một chặng đường dài phía trước.
6. Số lượng đơn đăng ký sáng chế mô-đun quang học
Trong những năm gần đây, các công ty sản xuất module quang trong nước tiếp tục có những đột phá về công nghệ cốt lõi chủ chốt.Dữ liệu cho thấy số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế truyền thông quang học ở nước tôi đã tăng nhanh từ năm 2018 đến năm 2021, tăng từ 3.459 lên 4.634, với tốc độ tăng trưởng kép trung bình hàng năm là 10,2%.Dữ liệu mới nhất cho thấy số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến truyền thông quang học ở nước tôi vào năm 2022 là 3.835.
7. Bối cảnh cạnh tranh
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành truyền thông quang học, bối cảnh cạnh tranh của ngành mô-đun quang học đã trải qua những thay đổi sâu sắc, chủ yếu thể hiện hai đặc điểm chính: Từ góc độ chuỗi ngành, các công ty mô-đun quang học tiếp tục tham gia sáp nhập và mua lại, đồng thời tích hợp theo chiều dọc chuỗi ngành., mức độ tập trung của ngành ngày càng tăng cao;Từ góc độ phát triển khu vực, với quá trình toàn cầu hóa kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của ngành truyền thông quang học ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, các nhà sản xuất mô-đun quang học quốc tế lớn đã dần chuyển cơ sở sản xuất sang Trung Quốc và các nước khác.Với sự chuyển giao của các nước đang phát triển, năng lực R&D của các công ty Trung Quốc về mô-đun quang học cũng nhanh chóng được cải thiện và họ trở thành một lực lượng quan trọng trong cạnh tranh quốc tế.
Thời gian đăng: Oct-26-2023