„Веома конкурентан“ је најбољи начин да се окарактерише тржиште ДВДМ опреме за оптички транспорт.Иако је то значајно тржиште, које тежи 15 милијарди долара, постоји око 20 произвођача система који активно учествују у продаји ДВДМ опреме и агресивно се боре за тржишни удео.Уз то, 90 процената тржишта држи само седам добављача, остављајући 10 процената за преостале продавце, а чак и међу првих седам, делта тржишног удела је велика — 25 процентних поена између највећег и најмањег продавца.
Обим компаније и инвестиције представљају кључну разлику која наизглед дели тржиште, где су међу најбољим добављачима, ван ФиберХоме-а, сви уложили у вертикалну интеграцију компоненти на линијској страни, као што су кохерентни ДСП и оптички предњи крај.Чини се да није важно да ли је оптички предњи крај заснован на Силицон Пхотоницс (СиПх) или Индиум Пхоспхиде (ИнП) иако стручњаци из индустрије настављају да расправљају о две технологије.Одлучујући фактор је то што је компанија развила интерну технологију која разликује производе од других, смањује трошкове производа и даје компанији боље време за излазак на тржиште.Штавише, пошто су за развој ових компоненти потребни знатан обим и ресурси (новац, људи и интелектуална својина), вертикална интеграција ствара баријеру за нове (па чак и старе) учеснике.
Замена производа је доступна
Као и већина индустрија, спољна сила за индустрију оптичког транспорта је замена производа.Иако замена производа није била стварна претња у претходним деценијама, због инхерентних предности у перформансама и цене ДВДМ технологије, заједно са ограничењима на нивоу система за уградњу ДВДМ технологије у суседну платформу, плима почиње да се мало окреће са Оптика малог формата 400ЗР која се може прикључити.Као резултат ове нове прикључне оптике у КСФП-ДД фактору форме која може да преноси таласне дужине од 400 Гбпс до 120 километара, очекујемо све веће интересовање за ИП-овер-ДВДМ (ИПоДВДМ), што је системска архитектура која укључује ДВДМ оптика у Етхернет прекидачу или рутеру.Ово ће, без помињања, повећати ниво конкуренције у простору ДВДМ опреме, јер купци одлучују између коришћења традиционалног ДВДМ система наших 20 ДВДМ добављача или ИПоДВДМ система других добављача комутатора.(Најбољи добављачи Етхернет прекидача и рутера укључују Ариста, Цисцо, Јунипер и Нокиа).
Међутим, 400ЗР ће такође користити добављачима оптичког ДВДМ-а.Један од разлога је тај што неће сви оператери желети да промене своју мрежу у ИПоДВДМ и одлучиће да користе 400ЗР оптику која се може прикључити на ДВДМ систему, задржавајући архитектуру мреже донекле непромењеном, док ће имати користи од ниже цене 400ЗР оптике.Али други разлог је тај што је 400ЗР кохерентна технологија и стога су компаније које су инвестирале у ову технологију током протекле деценије у доброј позицији да се позабаве овом новом могућношћу.Стога се произвођачи 400ЗР утичнице оптике углавном састоје од компанија које имају дугу историју у развоју кохерентних ДВДМ система, као што су Циена, Цисцо и Нокиа.Хуавеи је такође намеравао да развије 400ЗР, али нисмо сигурни да ли ће америчка ограничења за компанију одложити овај подухват.
Купци преферирају локалне добављаче када су доступни
На неки начин ово није ни старо ни ново, али је важно поновити да купци углавном радије купују опрему од локалног добављача.На овом графикону, глобално тржиште ДВДМ опреме је подељено на главне регионе и добављаче који снабдевају у датом региону.Величина кутије приказује удео добављача у том региону, а зелене осенчене кутије су добављачи који се сматрају домаћим у том региону.Није изненађење да у два региона — Северној Америци и Кини — где постоји велики број домаћих добављача, огромна количина ДВДМ продаје иде овим домаћим компанијама.Због велике мешавине компанија у „осталима“, нисам засенчио те кутије, али и у Северној Америци и у Кини већина „осталих“ су такође домаће компаније.
Оно што може бити интересантно су кутије које нису засенчене.Разлог је тај што су, након што су САД поставиле ограничења за ЗТЕ 2018. и недавно Хуавеи, провајдери услуга у регионима са великим бројем неосенчених кутија (недомаћи произвођачи) све више забринути за снабдевање опремом.Као резултат тога, провајдери услуга желе да смање ризик смањењем зависности од било ког добављача, као и повећањем пажње локалних добављача.На много начина, ово ће бити добро за мање компаније са седиштем у локалним регионима као што су Тејас у Индији, Падтец у ЦАЛА и ПацкетЛигхт у ЕМЕА.Међутим, у смислу ограничавања ризика, највећи провајдери услуга ће вероватно наставити да купују већину опреме од већих ДВДМ произвођача који имају обим и технологију да подрже своје будуће подухвате.
Динамичко стање индустрије
Можда је најбољи начин да се опише стање у индустрији оптичке ВДМ опреме ове године „динамичан“.Ово кажем јер за разлику од прошлости када су снаге индустрије биле релативно исте из године у годину, ове године су се појавиле нове снаге у оптичкој индустрији које би је могле динамички преобликовати.Конкретно, нове силе на које говорим су већа одрживост замене производа са ИПоДВДМ-ом који је омогућио 400ЗР у КСФП-ДД утикачу и промена у понашању купаца створена акцијама америчке владе према кинеским произвођачима које би могле да промене окружење добављача у одређеним регионима током времена.
Ова вест је са Делл'Оро блога
Време објаве: 22.07.2021