Recentemente, fabricantes de IA como Microsoft e Google, e fabricantes de chips de computação como a NVIDIA, têm aumentado frequentemente seus pedidos de módulos ópticos de 800G. A demanda por poder computacional impulsionou o rápido crescimento da demanda por módulos ópticos de alta tecnologia, e o setor apresenta amplas perspectivas.
1. Tamanho do mercado de módulos ópticos
Os módulos ópticos são compostos por dispositivos optoeletrônicos, circuitos funcionais e interfaces ópticas. Os dispositivos optoeletrônicos incluem as partes transmissoras e receptoras. O tamanho do mercado global de módulos ópticos em 2022 foi de aproximadamente US$ 9,6 bilhões, um aumento de 9,09% em relação ao ano anterior. A taxa de crescimento do mercado global de módulos ópticos deverá diminuir para 3,54% em 2023 e ultrapassar US$ 15,6 bilhões em 2027.
2. Estrutura do mercado de módulos ópticos
Atualmente, os módulos ópticos globais são principalmente módulos ópticos de datacom. Os módulos ópticos de datacom incluem módulos ópticos Ethernet, conectores e módulos ópticos Fibre Channel, representando 67,4% do total. Os módulos ópticos de telecomunicações representam 32,6%.
3. Proporção de custo dos módulos ópticos
Na estrutura de custos dos módulos ópticos, os dispositivos ópticos representam uma parte importante, respondendo pela maior proporção do custo, 37%, incluindo principalmente TOSA, ROSA e os componentes que os constituem, como TO, multiplexador por divisão de comprimento de onda, suporte TO, tampa TO, isolador, lente, filtro e outros acessórios. Além disso, o custo dos chips de circuito integrado representa 22%, o custo dos chips ópticos 19% e o custo das peças estruturais 11%.
4. Proporção dos campos de aplicação de módulos ópticos
No campo das aplicações de módulos ópticos, o mercado de telecomunicações é o principal mercado para comunicações ópticas, incluindo principalmente comunicações 5G, acesso por fibra óptica, etc. A construção de redes de comunicação impulsiona a demanda por comunicações ópticas; o mercado de comunicação de dados é o que apresenta o crescimento mais rápido. Incluindo principalmente computação em nuvem, big data, etc., o crescimento do tráfego de dados e do volume de troca de dados impulsiona a demanda do mercado.
Os dados mostram que o mercado de comunicação de dados representa 51% e o mercado de telecomunicações, 49%. Como a demanda por construção de redes 5G e data centers continuará a aumentar, o espaço de mercado futuro para módulos ópticos nos setores de telecomunicações e comunicação de dados será enorme.
5. Estatísticas sobre a taxa de localização de módulos ópticos
Os dados mostram que a taxa de nacionalização de módulos ópticos de baixo custo, abaixo de 10 Gb/s, no meu país atingiu 90%, e a taxa de nacionalização de módulos ópticos de 10 Gb/s é de 60%. Embora meu país lidere atualmente o mundo no setor de módulos ópticos, depende da importação de chips ópticos, os componentes principais desses módulos. A taxa de nacionalização de módulos e componentes ópticos de alta gama, de 25 Gb/s ou superior, é extremamente baixa, de apenas 10%. Os módulos ópticos são produzidos internamente. O processo de transformação ainda tem um longo caminho a percorrer.
6. Número de pedidos de patente de módulos ópticos
Nos últimos anos, as empresas nacionais de módulos ópticos têm continuado a fazer avanços significativos em tecnologias essenciais. Os dados mostram que o número de pedidos de patentes de comunicação óptica no meu país cresceu rapidamente de 2018 a 2021, passando de 3.459 para 4.634, com uma taxa média de crescimento anual composta de 10,2%. Os dados mais recentes indicam que o número de pedidos de patentes relacionados à comunicação óptica no meu país em 2022 é de 3.835.
7. Cenário competitivo
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da indústria de comunicação óptica, o cenário competitivo do setor de módulos ópticos passou por profundas transformações, caracterizadas principalmente por duas vertentes: do ponto de vista da cadeia produtiva, as empresas de módulos ópticos continuam a realizar fusões e aquisições, integrando verticalmente a cadeia, o que aumentou ainda mais a concentração do setor; do ponto de vista do desenvolvimento regional, com a globalização econômica e o rápido crescimento da indústria de comunicação óptica em países em desenvolvimento, como a China, os principais fabricantes internacionais de módulos ópticos transferiram gradualmente suas bases de produção para a China e outros países. Com essa transferência para países em desenvolvimento, a capacidade de P&D das empresas chinesas em módulos ópticos também se aprimorou rapidamente, tornando-as uma força importante na competição internacional.
Data da publicação: 26/10/2023