“Muito competitivo” é a melhor forma de caracterizar o mercado de equipamentos DWDM de Transporte Óptico.Embora seja um mercado considerável, pesando US$ 15 bilhões, existem cerca de 20 fabricantes de sistemas que participam ativamente na venda de equipamentos DWDM e competem agressivamente por participação de mercado.Dito isto, 90% do mercado é detido por apenas sete fornecedores, deixando 10% para os restantes fornecedores, e mesmo entre os sete principais, o delta da quota de mercado é grande – 25 pontos percentuais entre o maior e o menor fornecedor.
A escala e o investimento da empresa são um diferencial importante que aparentemente divide o mercado, onde todos os principais fornecedores, fora da FiberHome, investiram na integração vertical em componentes do lado da linha, como DSP coerente e front-end óptico.Não parece importar se o front-end óptico é baseado em Silicon Photonics (SiPh) ou Fosfeto de Índio (InP), embora os especialistas da indústria continuem a debater as duas tecnologias.O fator decisivo é que a empresa desenvolveu uma tecnologia interna que diferencia os produtos dos demais, reduz os custos dos produtos e proporciona à empresa um melhor tempo de lançamento no mercado.Além disso, uma vez que são necessários escala e recursos consideráveis (dinheiro, pessoas e propriedade intelectual) para desenvolver estas componentes, a integração vertical cria uma barreira a novos (e até antigos) participantes.
A substituição do produto está disponível
Como a maioria das indústrias, uma força externa à indústria de Transporte Óptico é a substituição de produtos.Embora a substituição de produtos não tenha sido uma ameaça real nas décadas passadas, devido aos benefícios inerentes ao desempenho e ao custo da tecnologia DWDM, juntamente com as restrições ao nível do sistema na incorporação da tecnologia DWDM numa plataforma adjacente, a maré está a começar a mudar um pouco com óptica conectável de formato pequeno 400ZR.Como resultado dessas novas ópticas conectáveis em um formato QSFP-DD que pode transmitir comprimentos de onda de 400 Gbps até 120 quilômetros, estamos prevendo um interesse crescente em IP sobre DWDM (IPoDWDM), que é uma arquitetura de sistema que incorpora DWDM óptica em um switch ou roteador Ethernet.Isto irá, sem dizer, aumentar o nível de concorrência no espaço de equipamentos DWDM, à medida que os clientes decidirem entre usar um sistema DWDM tradicional de nossos 20 fornecedores de DWDM ou um sistema IPoDWDM de outros fornecedores de comutação.(Os principais fornecedores de switches e roteadores Ethernet incluem Arista, Cisco, Juniper e Nokia).
No entanto, o 400ZR também beneficiará os fornecedores de DWDM óptico.Uma razão é que nem todas as operadoras desejarão mudar sua rede para IPoDWDM e optarão por usar óptica conectável 400ZR em um sistema DWDM, mantendo a arquitetura de rede inalterada enquanto se beneficiam do custo mais baixo da óptica 400ZR.Mas outra razão é que o 400ZR é uma tecnologia coerente e, portanto, as empresas que investiram nesta tecnologia ao longo da última década estão bem posicionadas para aproveitar esta nova oportunidade.Conseqüentemente, os fabricantes de ópticas conectáveis 400ZR são compostos principalmente por empresas que têm uma longa história no desenvolvimento de sistemas DWDM coerentes, como Ciena, Cisco e Nokia.A Huawei também pretendia desenvolver um 400ZR, mas não temos certeza se as restrições dos EUA à empresa atrasarão esse esforço.
Os clientes preferem fornecedores locais quando disponíveis
De certa forma, isto não é antigo nem novo, mas é importante reiterar que geralmente os clientes preferem comprar equipamento a um fornecedor local.Neste gráfico, o mercado global de equipamentos DWDM é dividido nas principais regiões e nos fornecedores que fornecem em uma determinada região.O tamanho da caixa retrata a participação do fornecedor naquela região, e as caixas verdes sombreadas são os fornecedores considerados nacionais naquela região.Não é surpresa que nas duas regiões – América do Norte e China – onde há um grande número de fornecedores nacionais, a grande quantidade de vendas de DWDM vá para essas empresas nacionais.Devido ao elevado mix de empresas em “outros”, não escondi essas caixas, mas tanto na América do Norte como na China a maioria dos “outros” também são empresas nacionais.
O que pode interessar são as caixas não sombreadas.A razão é que depois que os EUA impuseram restrições à ZTE em 2018 e recentemente à Huawei, os prestadores de serviços nas regiões com um grande número de caixas não sombreadas (fornecedores não domésticos) estão cada vez mais preocupados com o fornecimento de equipamentos.Como resultado, os prestadores de serviços procuram diminuir o risco, reduzindo a dependência de qualquer fornecedor, bem como aumentando a consideração dos fornecedores locais.Em muitos aspectos, isto será bom para as pequenas empresas baseadas em regiões locais, como a Tejas na Índia, a Padtec na CALA e a PacketLight na EMEA.No entanto, no sentido de limitar o risco, os maiores prestadores de serviços provavelmente continuarão a adquirir a maior parte dos equipamentos dos maiores fabricantes de DWDM que possuem a escala e a tecnologia para apoiar os seus esforços futuros.
Estado Dinâmico da Indústria
Talvez a melhor maneira de descrever o estado da indústria de equipamentos ópticos WDM este ano seja “dinâmica”.Digo isto porque, ao contrário do passado, quando as forças da indústria eram relativamente as mesmas de ano para ano, este ano surgiram novas forças na indústria óptica que podem remodelá-la de forma dinâmica.Especificamente, as novas forças às quais me refiro são a maior viabilidade de substituição de produtos por IPoDWDM habilitado por 400ZR em um plug QSFP-DD e uma mudança no comportamento do cliente criada pelas ações do governo dos EUA sobre os fabricantes chineses que poderiam alterar o cenário de fornecedores em certas regiões ao longo do tempo.
Esta notícia é do Blog Dell'Oro
Horário da postagem: 22 de julho de 2021