O mercado de equipamentos DWDM para transporte óptico é descrito como "altamente competitivo". Embora seja um mercado considerável, avaliado em US$ 15 bilhões, existem cerca de 20 fabricantes de sistemas que participam ativamente da venda de equipamentos DWDM e disputam agressivamente a participação de mercado. Dito isso, 90% do mercado é dominado por apenas sete fornecedores, restando 10% para os demais. Mesmo entre os sete maiores, a diferença na participação de mercado é grande — 25 pontos percentuais entre o maior e o menor fornecedor.
A escala e o investimento da empresa são um diferencial crucial que aparentemente divide o mercado. Entre os principais fornecedores, com exceção da FiberHome, todos investiram em integração vertical de componentes de linha, como DSP coerente e front-end óptico. Não parece importar se o front-end óptico é baseado em fotônica de silício (SiPh) ou fosfeto de índio (InP), embora especialistas do setor continuem debatendo as duas tecnologias. O fator decisivo é que a empresa desenvolveu uma tecnologia própria que diferencia seus produtos dos demais, reduz seus custos e proporciona um tempo de lançamento no mercado mais rápido. Além disso, como o desenvolvimento desses componentes exige escala e recursos consideráveis (dinheiro, pessoal e propriedade intelectual), a integração vertical cria uma barreira para novos (e até mesmo antigos) concorrentes.
A substituição do produto está disponível.
Como na maioria das indústrias, a indústria de transporte óptico enfrenta uma força externa: a substituição de produtos. Embora a substituição de produtos não representasse uma ameaça real nas décadas passadas, devido aos benefícios inerentes de desempenho e custo da tecnologia DWDM, juntamente com as limitações de sistema para a incorporação dessa tecnologia em uma plataforma adjacente, essa situação está começando a mudar com as ópticas plugáveis 400ZR de formato compacto. Como resultado dessas novas ópticas plugáveis no formato QSFP-DD, capazes de transmitir comprimentos de onda de 400 Gbps em distâncias de até 120 quilômetros, prevemos um crescente interesse em IP sobre DWDM (IPoDWDM), uma arquitetura de sistema que incorpora óptica DWDM em um switch ou roteador Ethernet. Isso, sem dúvida, aumentará o nível de concorrência no mercado de equipamentos DWDM, à medida que os clientes decidem entre usar um sistema DWDM tradicional de nossos 20 fornecedores de DWDM ou um sistema IPoDWDM de outros fornecedores de switches. (Os principais fornecedores de switches e roteadores Ethernet incluem Arista, Cisco, Juniper e Nokia).
No entanto, o 400ZR também beneficiará os fornecedores de DWDM óptico. Um dos motivos é que nem todas as operadoras desejarão migrar suas redes para IPoDWDM e optarão por usar componentes ópticos plugáveis 400ZR em um sistema DWDM, mantendo a arquitetura de rede praticamente inalterada e se beneficiando do menor custo dos componentes ópticos 400ZR. Outro motivo é que o 400ZR é uma tecnologia coerente e, portanto, as empresas que investiram nessa tecnologia na última década estão bem posicionadas para aproveitar essa nova oportunidade. Assim, os fabricantes de componentes ópticos plugáveis 400ZR são, em sua maioria, empresas com longa trajetória no desenvolvimento de sistemas DWDM coerentes, como Ciena, Cisco e Nokia. A Huawei também pretendia desenvolver um 400ZR, mas não sabemos se as restrições impostas pelos EUA à empresa atrasarão esse projeto.
Os clientes preferem fornecedores locais quando disponíveis.
De certa forma, isso não é nem novo nem antigo, mas é importante reiterar que, geralmente, os clientes preferem comprar equipamentos de um fornecedor local. Neste gráfico, o mercado global de equipamentos DWDM é dividido em grandes regiões e os fornecedores que atuam em cada região. O tamanho da caixa representa a participação do fornecedor naquela região, e as caixas sombreadas em verde representam os fornecedores considerados nacionais para aquela região. Não é surpresa que, nas duas regiões — América do Norte e China — onde há um grande número de fornecedores nacionais, a grande maioria das vendas de DWDM seja destinada a essas empresas nacionais. Devido à grande quantidade de empresas na categoria "outros", não sombreei essas caixas, mas tanto na América do Norte quanto na China, a maioria das empresas dessa categoria também são nacionais.
O que pode ser interessante são as caixas não sombreadas. Isso porque, após as restrições impostas pelos EUA à ZTE em 2018 e, mais recentemente, à Huawei, os provedores de serviços em regiões com um grande número de caixas não sombreadas (fornecedores não nacionais) estão cada vez mais preocupados com o fornecimento de equipamentos. Como resultado, os provedores de serviços estão buscando reduzir os riscos, diminuindo a dependência de um único fornecedor e dando mais importância aos fornecedores locais. De muitas maneiras, isso será benéfico para as empresas menores com sede em regiões específicas, como a Tejas na Índia, a Padtec na Califórnia e a PacketLight na EMEA. No entanto, visando limitar os riscos, os maiores provedores de serviços provavelmente continuarão comprando a maior parte dos equipamentos dos maiores fabricantes de DWDM que possuem a escala e a tecnologia necessárias para dar suporte aos seus projetos futuros.
Estado dinâmico da indústria
Talvez a melhor maneira de descrever o estado da indústria de equipamentos WDM ópticos este ano seja "dinâmico". Digo isso porque, diferentemente do passado, quando as forças da indústria eram relativamente as mesmas de ano para ano, novas forças surgiram na indústria óptica este ano, que podem remodelá-la dinamicamente. Especificamente, as novas forças às quais me refiro são a maior viabilidade da substituição de produtos com IPoDWDM, possibilitada pelo 400ZR em um conector QSFP-DD, e uma mudança no comportamento do consumidor, criada por ações do governo dos EUA contra fabricantes chineses, que podem alterar o cenário de fornecedores em certas regiões ao longo do tempo.
Esta notícia é do blog da Dell'Oro.
Data da publicação: 22 de julho de 2021