Ostatnio producenci sztucznej inteligencji, tacy jak Microsoft i Google, oraz producenci układów mocy obliczeniowej, tacy jak NVIDIA, regularnie zwiększali zamówienia na moduły optyczne 800G. Zapotrzebowanie na moc obliczeniową napędzało gwałtowny wzrost popytu na wysokiej klasy moduły optyczne, a branża ma przed sobą szerokie perspektywy.
1. Wielkość rynku modułów optycznych
Moduły optyczne składają się z urządzeń optoelektronicznych, obwodów funkcjonalnych i interfejsów optycznych. Urządzenia optoelektroniczne obejmują elementy nadawcze i odbiorcze. Globalna wartość rynku modułów optycznych w 2022 roku wyniesie około 9,6 mld USD, co oznacza wzrost o 9,09% w ujęciu rok do roku. Przewiduje się, że tempo wzrostu globalnego rynku modułów optycznych spadnie do 3,54% w 2023 roku i przekroczy 15,6 mld USD w 2027 roku.
2. Struktura rynku modułów optycznych
Obecnie globalne moduły optyczne to głównie moduły optyczne datacom. Moduły optyczne datacom obejmują moduły optyczne Ethernet, złącza i moduły optyczne FibreChannel, stanowiące 67,4% całości. Moduły optyczne telekomunikacyjne stanowią 32,6%.
3. Proporcja kosztów modułów optycznych
W strukturze kosztów modułów optycznych, urządzenia optyczne stanowią istotną część modułu optycznego, stanowiąc największą część kosztów, wynoszącą 37%, głównie w odniesieniu do TOSA, ROSA oraz komponentów tworzących TOSA i ROSA, takich jak TO, multiplekser z podziałem długości fali, uchwyt TO, nasadka TO, izolator, soczewka, filtr i inne akcesoria. Dodatkowo, koszt układów scalonych stanowi 22%, koszt układów optycznych 19%, a koszt elementów konstrukcyjnych 11%.
4. Proporcje obszarów zastosowań modułów optycznych
W obszarze zastosowań modułów optycznych, rynek telekomunikacyjny jest najważniejszym rynkiem dla komunikacji optycznej, obejmującej głównie komunikację 5G, dostęp światłowodowy itp. Budowa sieci komunikacyjnych napędza popyt na rynku komunikacji optycznej; rynek komunikacji danych jest najszybciej rozwijającym się rynkiem dla komunikacji optycznej. Wzrost ruchu danych i wolumenu wymiany danych, obejmujący głównie przetwarzanie w chmurze, duże zbiory danych itp., napędza popyt rynkowy.
Dane pokazują, że rynek komunikacji danych stanowi 51%, a rynek telekomunikacyjny 49%. Wraz ze wzrostem popytu na budowę sieci downstream 5G i centrów danych, przyszła przestrzeń rynkowa dla modułów optycznych na rynku telekomunikacyjnym i rynku komunikacji danych będzie ogromna.
5. Statystyki dotyczące szybkości lokalizacji modułów optycznych
Dane pokazują, że wskaźnik lokalizacji modułów optycznych niskiej klasy poniżej 10 Gb/s w moim kraju osiągnął 90%, a modułów optycznych 10 Gb/s wynosi 60%. Chociaż mój kraj jest obecnie światowym liderem w dziedzinie modułów optycznych, opiera się on na imporcie chipów optycznych, stanowiących podstawowe komponenty modułów optycznych. Wskaźnik lokalizacji modułów optycznych wysokiej klasy i komponentów o przepustowości 25 Gb/s i wyższej jest wyjątkowo niski i wynosi zaledwie 10%. Moduły optyczne są produkowane w kraju. Proces transformacji ma przed sobą długą drogę.
6. Liczba zgłoszeń patentowych na moduły optyczne
W ostatnich latach krajowe firmy produkujące moduły optyczne nieustannie dokonują przełomów w kluczowych technologiach bazowych. Dane pokazują, że liczba zgłoszeń patentowych w dziedzinie komunikacji optycznej w moim kraju gwałtownie wzrosła w latach 2018–2021, zwiększając się z 3459 do 4634, przy średniorocznym skumulowanym tempie wzrostu na poziomie 10,2%. Najnowsze dane pokazują, że w 2022 roku liczba zgłoszeń patentowych związanych z komunikacją optyczną w moim kraju wyniosła 3835.
7. Krajobraz konkurencyjny
W ostatnich latach, wraz z dynamicznym rozwojem branży komunikacji optycznej, krajobraz konkurencyjny w branży modułów optycznych uległ głębokim zmianom, które charakteryzują się dwiema głównymi cechami: z perspektywy łańcucha przemysłowego, firmy produkujące moduły optyczne nadal angażują się w fuzje i przejęcia oraz integrują pionowo łańcuch przemysłowy. Koncentracja przemysłowa uległa dalszemu wzrostowi; z perspektywy rozwoju regionalnego, wraz z globalizacją gospodarczą i szybkim rozwojem branży komunikacji optycznej w krajach rozwijających się, takich jak Chiny, główni międzynarodowi producenci modułów optycznych stopniowo przenosili swoje bazy produkcyjne do Chin i innych krajów. Wraz z transferem z krajów rozwijających się, potencjał badawczo-rozwojowy chińskich firm w zakresie modułów optycznych również uległ gwałtownej poprawie, dzięki czemu stały się one ważną siłą w międzynarodowej konkurencji.
Czas publikacji: 26-10-2023