„Bardzo konkurencyjny” to najlepszy sposób na scharakteryzowanie rynku urządzeń DWDM do transportu optycznego. Chociaż jest to duży rynek, wart 15 miliardów dolarów, istnieje około 20 producentów systemów, którzy aktywnie uczestniczą w sprzedaży urządzeń DWDM i agresywnie walczą o udział w rynku. Mimo to, 90% rynku jest w posiadaniu zaledwie siedmiu dostawców, pozostawiając 10% dla pozostałych, a nawet wśród siedmiu największych, różnica w udziale w rynku jest duża – 25 punktów procentowych między największym a najmniejszym dostawcą.
Skala firmy i inwestycje to kluczowe czynniki różnicujące, które pozornie dzielą rynek. Wszyscy czołowi dostawcy, poza FiberHome, zainwestowali w integrację pionową komponentów po stronie linii, takich jak koherentny procesor DSP i optyczny front-end. Wydaje się, że nie ma znaczenia, czy optyczny front-end jest oparty na fotonice krzemowej (SiPh), czy na fosforku indu (InP), mimo że eksperci branżowi wciąż debatują nad tymi dwiema technologiami. Decydującym czynnikiem jest to, że firma opracowała własną technologię, która wyróżnia produkty na tle innych, obniża koszty produkcji i zapewnia firmie krótszy czas wejścia na rynek. Ponadto, ponieważ rozwój tych komponentów wymaga znacznej skali i zasobów (pieniędzy, ludzi i własności intelektualnej), integracja pionowa stanowi barierę dla nowych (a nawet starych) graczy na rynku.
Dostępna jest substytucja produktu
Podobnie jak w przypadku większości branż, siłą zewnętrzną dla branży transportu optycznego jest substytucja produktów. O ile substytucja produktów nie stanowiła realnego zagrożenia w minionych dekadach, ze względu na korzyści w zakresie wydajności i kosztów technologii DWDM, a także ograniczenia systemowe związane z integracją technologii DWDM na sąsiedniej platformie, sytuacja zaczyna się nieco zmieniać dzięki zastosowaniu wtykowej optyki 400ZR o małym współczynniku kształtu. Dzięki tej nowej wtykowej optyce w formacie QSFP-DD, która może przesyłać fale o przepustowości 400 Gb/s na odległość do 120 kilometrów, przewidujemy rosnące zainteresowanie technologią IP-over-DWDM (IPoDWDM), która jest architekturą systemową wykorzystującą optykę DWDM w przełączniku lub routerze Ethernet. To, bez wątpienia, zwiększy poziom konkurencji w segmencie urządzeń DWDM, ponieważ klienci będą musieli wybierać między tradycyjnym systemem DWDM od naszych 20 dostawców DWDM a systemem IPoDWDM od innych dostawców przełączników. (Do największych dostawców przełączników i routerów Ethernet należą Arista, Cisco, Juniper i Nokia).
Jednak technologia 400ZR przyniesie korzyści również dostawcom optycznego DWDM. Jednym z powodów jest to, że nie wszyscy operatorzy będą chcieli przejść na IPoDWDM i zdecydują się na użycie wtykowej optyki 400ZR w systemie DWDM, zachowując architekturę sieciową w niewielkim stopniu niezmienioną, a jednocześnie korzystając z niższego kosztu optyki 400ZR. Innym powodem jest to, że 400ZR to technologia koherentna, a zatem firmy, które zainwestowały w nią w ciągu ostatniej dekady, są dobrze przygotowane do wykorzystania tej nowej możliwości. W związku z tym producenci wtykowej optyki 400ZR to głównie firmy o długim doświadczeniu w rozwoju koherentnych systemów DWDM, takie jak Ciena, Cisco i Nokia. Huawei również planował opracowanie 400ZR, ale nie jesteśmy pewni, czy ograniczenia nałożone na tę firmę w USA opóźnią to przedsięwzięcie.
Klienci preferują lokalnych dostawców, jeśli są dostępni
W pewnym sensie nie jest to ani stare, ani nowe, ale ważne jest, aby powtórzyć, że generalnie klienci wolą kupować sprzęt od lokalnego dostawcy. Na tym wykresie globalny rynek sprzętu DWDM jest podzielony na główne regiony i dostawców, którzy dostarczają w danym regionie. Rozmiar pola przedstawia udział dostawców w danym regionie, a zielone pola to dostawcy uważani za krajowych w tym regionie. Nic dziwnego, że w dwóch regionach – Ameryce Północnej i Chinach – gdzie jest duża liczba krajowych dostawców, ogromna część sprzedaży DWDM trafia do tych krajowych firm. Ze względu na dużą różnorodność firm w kategorii „inne” nie zacieniowałem tych pól, ale zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Chinach większość „innych” to również firmy krajowe.
Interesujące mogą być skrzynki bez zacieniowania. Powodem jest to, że po tym, jak Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia na ZTE w 2018 roku, a ostatnio na Huawei, dostawcy usług w regionach z dużą liczbą skrzynek bez zacieniowania (dostawców spoza kraju) są coraz bardziej zaniepokojeni dostawami sprzętu. W rezultacie dostawcy usług starają się zmniejszyć ryzyko, zmniejszając zależność od jednego dostawcy, a także zwiększając zainteresowanie dostawcami lokalnymi. Pod wieloma względami będzie to korzystne dla mniejszych firm z siedzibą w lokalnych regionach, takich jak Tejas w Indiach, Padtec w Kalifornii i PacketLight w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Jednak w celu ograniczenia ryzyka, najwięksi dostawcy usług prawdopodobnie nadal będą kupować większość sprzętu od większych producentów DWDM, którzy dysponują skalą i technologią umożliwiającą im realizację przyszłych przedsięwzięć.
Dynamiczny stan branży
Być może najlepszym sposobem na opisanie stanu branży urządzeń optycznych WDM w tym roku jest określenie „dynamiczny”. Mówię tak, ponieważ w przeciwieństwie do przeszłości, kiedy siły branżowe były względnie takie same z roku na rok, w tym roku w branży optycznej pojawiły się nowe siły, które mogą dynamicznie ją przekształcić. Konkretnie, nowe siły, o których mówię, to większa opłacalność substytucji produktów z technologią IPoDWDM, umożliwiająca zastosowanie 400ZR we wtyczce QSFP-DD, oraz zmiana w zachowaniach klientów spowodowana działaniami rządu USA wobec chińskich producentów, które mogą z czasem zmienić sytuację dostawców w niektórych regionach.
Ta wiadomość pochodzi z bloga Dell'Oro
Czas publikacji: 22 lipca 2021 r.