De laatste tijd hebben AI-fabrikanten zoals Microsoft en Google, en fabrikanten van computerchips zoals NVIDIA, regelmatig bestellingen geplaatst voor 800G optische modules. De vraag naar rekenkracht heeft geleid tot een snelle groei van de vraag naar hoogwaardige optische modules, en de sector heeft brede vooruitzichten.
1. Omvang van de markt voor optische modules
Optische modules bestaan uit opto-elektronische componenten, functionele circuits en optische interfaces. Opto-elektronische componenten omvatten zendende en ontvangende onderdelen. De wereldwijde markt voor optische modules zal in 2022 naar verwachting circa 9,6 miljard dollar bedragen, een stijging van 9,09% ten opzichte van het voorgaande jaar. De groei van de wereldwijde markt voor optische modules zal naar verwachting afnemen tot 3,54% in 2023 en zal naar verwachting in 2027 de 15,6 miljard dollar overschrijden.
2. Marktstructuur van optische modules
Momenteel bestaat het wereldwijde aanbod aan optische modules voornamelijk uit datacommunicatiemodules. Datacommunicatiemodules omvatten Ethernet-modules, connectoren en FibreChannel-modules, goed voor 67,4% van het totaal. Telecommunicatiemodules vertegenwoordigen 32,6%.
3. Kostenaandeel van optische modules
In de kostenstructuur van optische modules vormen optische componenten een belangrijk onderdeel van de module en vertegenwoordigen ze het grootste deel van de kosten, namelijk 37%. Deze componenten omvatten voornamelijk TOSA, ROSA en de onderdelen waaruit TOSA en ROSA zijn opgebouwd, zoals TO, golflengtemultiplexer, TO-houder, TO-kap, isolator, lens, filter en andere accessoires. Daarnaast vertegenwoordigen de kosten van geïntegreerde schakelingen 22%, de kosten van optische chips 19% en de kosten van structurele onderdelen 11%.
4. Aandeel van de toepassingsgebieden van optische modules
Binnen de markt voor optische moduletoepassingen is de telecommunicatiemarkt de belangrijkste afzetmarkt voor optische communicatie, met name voor 5G-communicatie en glasvezeltoegang. De aanleg van communicatienetwerken stimuleert de vraag naar optische communicatie; de datacommunicatiemarkt is de snelst groeiende markt voor optische communicatie. Vooral cloudcomputing en big data, met een groeiend dataverkeer en data-uitwisselingsvolume, dragen bij aan de marktvraag.
Uit de gegevens blijkt dat de datacommunicatiemarkt 51% van de markt beslaat en de telecommunicatiemarkt 49%. Aangezien de vraag naar de aanleg van 5G-netwerken en datacenters blijft toenemen, zal de toekomstige markt voor optische modules in zowel de telecommunicatie- als de datacommunicatiemarkt enorm zijn.
5. Statistieken over de lokalisatiesnelheid van optische modules
Uit gegevens blijkt dat de lokalisatiegraad van optische modules in het lagere segment (onder 10 Gb/s) in mijn land 90% bedraagt, en die van optische modules van 10 Gb/s 60%. Hoewel mijn land momenteel wereldleider is op het gebied van optische modules, is het voor optische chips, de kerncomponenten van optische modules, nog steeds sterk afhankelijk van import. De lokalisatiegraad van hoogwaardige optische modules en componenten van 25 Gb/s en hoger is extreem laag, slechts 10%. De binnenlandse productie van optische modules kent dus nog een lange weg te gaan.
6. Aantal octrooiaanvragen voor optische modules
De afgelopen jaren hebben Chinese bedrijven die optische modules produceren voortdurend doorbraken geboekt in belangrijke kerntechnologieën. Uit gegevens blijkt dat het aantal octrooiaanvragen voor optische communicatie in mijn land tussen 2018 en 2021 snel is gegroeid, van 3.459 naar 4.634, met een gemiddelde jaarlijkse samengestelde groei van 10,2%. De meest recente gegevens tonen aan dat het aantal octrooiaanvragen met betrekking tot optische communicatie in mijn land in 2022 3.835 bedraagt.
7. Concurrentiel landschap
De afgelopen jaren heeft de snelle ontwikkeling van de optische communicatie-industrie het concurrentielandschap van de optische module-industrie ingrijpende veranderingen ondergaan, die zich hoofdzakelijk in twee belangrijke vormen manifesteren: vanuit het perspectief van de industriële keten blijven optische modulebedrijven fuseren en overnemen, waardoor de verticale integratie van de industriële keten verder toeneemt en de industrieconcentratie verder stijgt; vanuit een regionaal ontwikkelingsperspectief hebben grote internationale fabrikanten van optische modules, met de economische globalisering en de snelle ontwikkeling van de optische communicatie-industrie in ontwikkelingslanden zoals China, hun productievestigingen geleidelijk naar China en andere landen verplaatst. Door deze verplaatsing naar ontwikkelingslanden zijn ook de R&D-capaciteiten van Chinese bedrijven op het gebied van optische modules snel verbeterd, waardoor zij een belangrijke speler in de internationale concurrentie zijn geworden.
Geplaatst op: 26 oktober 2023