„Многу конкурентна“ е најдобриот начин да се карактеризира пазарот на опрема за оптички транспорт DWDM.Иако е значителен пазар, со тежина од 15 милијарди долари, има околу 20 производители на системи кои активно учествуваат во продажбата на опремата DWDM и агресивно се борат за удел на пазарот.Сепак, 90 проценти од пазарот го држат само седум продавачи, оставајќи 10 проценти за преостанатите продавачи, па дури и меѓу првите седум, делтата на пазарниот удел е голема - 25 процентни поени помеѓу најголемиот и најмалиот продавач.
Разликата и инвестициите на компанијата се клучна разлика што навидум го дели пазарот, каде меѓу врвните продавачи, надвор од FiberHome, сите инвестираа во вертикална интеграција на компоненти од линијата, како што се кохерентен DSP и оптички преден дел.Се чини дека не е важно дали оптичкиот преден дел е заснован на силикон фотоника (SiPh) или индиум фосфид (InP), иако експертите од индустријата продолжуваат да дебатираат за двете технологии.Одлучувачки фактор е тоа што компанијата има развиено внатрешна технологија која ги разликува производите од другите, ги намалува трошоците за производите и и дава подобро време на компанијата за пазар.Понатаму, бидејќи потребни се значителни размери и ресурси (пари, луѓе и интелектуална сопственост) за да се развијат овие компоненти, вертикалната интеграција создава бариера за новите (па дури и старите) учесници.
Замена на производот е достапна
Како и повеќето индустрии, надворешната сила на индустријата за оптички транспорт е замена на производот.Иако замената на производот не беше вистинска закана во изминатите децении, поради вродените придобивки во перформансите и цената на технологијата DWDM заедно со ограничувањата на ниво на системот за инкорпорирање на технологијата DWDM во соседната платформа, плимата почнува малку да се врти со мала форма фактор 400ZR приклучна оптика.Како резултат на оваа нова приклучна оптика во QSFP-DD форма фактор што може да пренесува бранови должини од 400 Gbps до 120 километри, очекуваме зголемен интерес за IP-over-DWDM (IPoDWDM), што е системска архитектура која вклучува DWDM оптика во етернет прекинувач или рутер.Ова, без да се каже, ќе го зголеми нивото на конкуренција во просторот на опремата DWDM бидејќи клиентите одлучуваат помеѓу користење на традиционален DWDM систем од нашите 20 продавачи на DWDM или IPoDWDM систем од други продавачи со префрлување.(Најдобрите продавачи на Ethernet Switch и Router ги вклучуваат Arista, Cisco, Juniper и Nokia).
Сепак, 400ZR ќе им користи и на продавачите на оптички DWDM.Една од причините е тоа што не сите оператори ќе сакаат да ја променат својата мрежа во IPoDWDM и ќе изберат да користат 400ZR приклучлива оптика на системот DWDM, одржувајќи ја мрежната архитектура донекаде непроменета, додека ќе имаат корист од пониската цена на оптиката 400ZR.Но, друга причина е што 400ZR е кохерентна технологија и затоа компаниите кои инвестираа во оваа технологија во текот на изминатата деценија се добро позиционирани да ја решат оваа нова можност.Оттука, производителите на 400ZR приклучлива оптика се претежно составени од компании кои имаат долга историја во развојот на кохерентни DWDM системи, како што се Ciena, Cisco и Nokia.Huawei имаше намера да развие и 400ZR, но не сме сигурни дали американските ограничувања на компанијата ќе го одложат овој потфат.
Клиентите претпочитаат локални добавувачи кога се достапни
На некој начин ова не е ниту старо ниту ново, но важно е да се повтори дека генерално клиентите претпочитаат да купуваат опрема од локален добавувач.Во оваа табела, глобалниот пазар на опрема за DWDM е поделен на главни региони и продавачи кои снабдуваат во даден регион.Големината на кутијата го прикажува уделот на продавачот во тој регион, а зелените засенчени кутии се продавачите кои се сметаат за домашни во тој регион.Не е изненадување што во двата региони - Северна Америка и Кина - каде што има голем број домашни продавачи, огромното количество од продажбата на DWDM оди кај овие домашни компании.Поради високата мешавина на компании во „другите“, не ги засенчив тие кутии, но и во Северна Америка и во Кина, мнозинството „други“ се и домашни компании.
Она што може да биде интересно се незасенчените кутии.Причината е што откако САД поставија ограничувања на ZTE во 2018 година и неодамна Huawei, давателите на услуги во регионите со голем број незасенчени кутии (недомашни продавачи) се повеќе се занимаваат со снабдување со опрема.Како резултат на тоа, давателите на услуги се обидуваат да го намалат ризикот со намалување на зависноста од кој било добавувач, како и со зголемување на вниманието на локалните добавувачи.На многу начини, ова ќе биде добро за помалите компании кои се со седиште во локалните региони како што се Tejas во Индија, Padtec во CALA и PacketLight во EMEA.Меѓутоа, во насока на ограничувачкиот ризик, најголемите даватели на услуги најверојатно ќе продолжат да купуваат најмногу опрема од поголемите производители на DWDM кои имаат обем и технологија за поддршка на нивните идни напори.
Динамичка состојба на индустријата
Можеби најдобриот начин да се опише состојбата на индустријата за оптичка опрема WDM оваа година е „динамичен“.Ова го велам затоа што за разлика од минатото кога индустриските сили беа релативно исти од година во година, оваа година се појавија нови сили во оптичката индустрија кои може динамично да ја преобликуваат.Поточно, новите сили на кои се осврнувам се поголемата одржливост на замена на производот со IPoDWDM овозможена со 400ZR во приклучокот QSFP-DD и промената во однесувањето на клиентите создадена од активностите на американската влада врз кинеските производители кои би можеле да го променат пејзажот на продавачот во одредени региони прекувремено.
Оваа вест е од блогот Dell'Oro
Време на објавување: 22 јули 2021 година