“Ļoti konkurētspējīgs” ir labākais veids, kā raksturot optiskā transporta DWDM iekārtu tirgu.Lai gan tas ir ievērojams tirgus, kas sver 15 miljardus ASV dolāru, ir aptuveni 20 sistēmu ražotāji, kas aktīvi piedalās DWDM aprīkojuma pārdošanā un agresīvi cīnās par tirgus daļu.Tomēr 90 procentus tirgus pieder tikai septiņi pārdevēji, 10 procentus atstājot pārējiem pārdevējiem, un pat starp septiņiem labākajiem tirgus daļas delta ir liela — 25 procentu punkti starp lielāko un mazāko pārdevēju.
Uzņēmuma mērogs un investīcijas ir galvenais atšķirības faktors, kas šķietami sadala tirgu, kur starp labākajiem pārdevējiem ārpus FiberHome visi ir ieguldījuši vertikālā integrācijā līnijas komponentos, piemēram, saskaņotajā DSP un optiskajā priekšgalā.Šķiet, ka nav nozīmes tam, vai optiskā priekšējā daļa ir balstīta uz silīcija fotoniku (SiPh) vai indija fosfīdu (InP), lai gan nozares eksperti turpina diskutēt par abām tehnoloģijām.Izšķirošais faktors ir tas, ka uzņēmums ir izstrādājis iekšējo tehnoloģiju, kas atšķir produktus no citiem, pazemina produktu izmaksas un dod uzņēmumam labāku laiku, lai tas nonāktu tirgū.Turklāt, tā kā šo komponentu izstrādei ir vajadzīgs ievērojams apjoms un resursi (nauda, cilvēki un intelektuālais īpašums), vertikālā integrācija rada šķēršļus jauniem (un pat veciem) dalībniekiem.
Ir pieejama produkta aizstāšana
Tāpat kā lielākajā daļā nozaru, optiskā transporta nozares ārējs spēks ir produktu aizstāšana.Lai gan iepriekšējās desmitgadēs produktu aizstāšana nebija reāls drauds, ņemot vērā DWDM tehnoloģijas raksturīgās veiktspējas un izmaksu priekšrocības, kā arī sistēmas līmeņa ierobežojumus DWDM tehnoloģijas iekļaušanai blakus platformā, paisums sāk nedaudz mainīties. maza formas koeficienta 400ZR pievienojama optika.Pateicoties šai jaunajai pievienojamajai optikai QSFP-DD formas faktorā, kas var pārraidīt 400 Gbps viļņu garumu līdz 120 kilometriem, mēs paredzam pieaugošu interesi par IP-over-DWDM (IPoDWDM), kas ir sistēmas arhitektūra, kas ietver DWDM. optika Ethernet slēdžā vai maršrutētājā.Tas, protams, palielinās konkurences līmeni DWDM aprīkojuma telpā, jo klienti izlems, vai izmantot tradicionālo DWDM sistēmu no mūsu 20 DWDM pārdevējiem vai IPoDWDM sistēmu no citiem komutācijas pārdevējiem.(Populārākie Ethernet slēdžu un maršrutētāju pārdevēji ir Arista, Cisco, Juniper un Nokia).
Tomēr 400ZR dos labumu arī optisko DWDM pārdevējiem.Viens no iemesliem ir tas, ka ne visi operatori vēlēsies mainīt savu tīklu uz IPoDWDM un izvēlēsies izmantot 400ZR pievienojamo optiku DWDM sistēmā, saglabājot tīkla arhitektūru nedaudz nemainīgu, vienlaikus gūstot labumu no 400ZR optikas zemākajām izmaksām.Bet vēl viens iemesls ir tas, ka 400ZR ir saskaņota tehnoloģija, un tāpēc uzņēmumi, kas pēdējo desmit gadu laikā ir ieguldījuši šajā tehnoloģijā, ir labi spējīgi izmantot šo jauno iespēju.Tādējādi 400ZR pievienojamās optikas ražotājus galvenokārt veido uzņēmumi, kuriem ir sena vēsture saskaņotu DWDM sistēmu izstrādē, piemēram, Ciena, Cisco un Nokia.Huawei plānoja izstrādāt arī 400ZR, taču mēs neesam pārliecināti, vai ASV ierobežojumi uzņēmumam neaizkavēs šo centienu.
Klienti dod priekšroku vietējiem piegādātājiem, kad tie ir pieejami
Dažos veidos tas nav ne vecs, ne jauns, taču ir svarīgi atkārtot, ka parasti klienti dod priekšroku aprīkojuma iegādei no vietējā piegādātāja.Šajā diagrammā globālais DWDM iekārtu tirgus ir sadalīts galvenajos reģionos un pārdevējos, kas piegādā konkrētajā reģionā.Kastes izmērs parāda pārdevēja daļu šajā reģionā, un zaļi iekrāsotie lodziņi ir pārdevēji, kas tiek uzskatīti par šī reģiona vietējiem piegādātājiem.Nav pārsteigums, ka divos reģionos — Ziemeļamerikā un Ķīnā —, kur ir liels skaits vietējo pārdevēju, lielais DWDM pārdošanas apjoms tiek pārdots šiem vietējiem uzņēmumiem.Tā kā “citos” ir liels uzņēmumu sastāvs, es šīs kastes nenokrāsoju, taču gan Ziemeļamerikā, gan Ķīnā lielākā daļa “citu” ir arī vietējie uzņēmumi.
Kas varētu interesēt, ir neēnotās kastes.Iemesls ir tāds, ka pēc tam, kad ASV 2018. gadā noteica ierobežojumus ZTE un nesen Huawei, pakalpojumu sniedzēji reģionos, kuros ir liels skaits neēnotu kastīšu (ārpusēji pārdevēji), arvien vairāk rūpējas par aprīkojuma piegādi.Rezultātā pakalpojumu sniedzēji cenšas mazināt risku, samazinot atkarību no viena piegādātāja, kā arī palielinot atlīdzību par vietējiem piegādātājiem.Daudzējādā ziņā tas būs noderīgi mazākiem uzņēmumiem, kas atrodas vietējos reģionos, piemēram, Tejas Indijā, Padtec CALA un PacketLight EMEA.Tomēr, lai ierobežotu risku, lielākie pakalpojumu sniedzēji, visticamāk, turpinās iepirkt lielāko daļu aprīkojuma no lielākajiem DWDM ražotājiem, kuriem ir mērogs un tehnoloģija, lai atbalstītu viņu turpmākos centienus.
Nozares dinamiskais stāvoklis
Iespējams, labākais veids, kā raksturot optisko WDM iekārtu nozares stāvokli šogad, ir “dinamisks”.Es to saku tāpēc, ka atšķirībā no pagātnes, kad nozares spēki gadu no gada bija salīdzinoši vienādi, šogad optiskajā nozarē parādījās jauni spēki, kas to var dinamiski pārveidot.Konkrētāk, jaunie spēki, uz kuriem es runāju, ir produktu aizstāšanas ar IPoDWDM, ko iespējojis 400ZR QSFP-DD spraudnī, lielāka dzīvotspēja un izmaiņas klientu uzvedībā, ko izraisījušas ASV valdības darbības pret Ķīnas ražotājiem, kas varētu mainīt pārdevēju ainavu noteiktos reģionos. laika gaitā.
Šīs ziņas ir no Dell'Oro emuāra
Izlikšanas laiks: 22. jūlijs 2021