„Labai konkurencinga“ yra geriausias būdas apibūdinti optinio transporto DWDM įrangos rinką.Nors tai nemaža rinka, sverianti 15 milijardų JAV dolerių, yra apie 20 sistemų gamintojų, kurie aktyviai dalyvauja parduodant DWDM įrangą ir agresyviai kovoja dėl rinkos dalies.Tačiau 90 procentų rinkos priklauso tik septyniems pardavėjams, o likusiems pardavėjams lieka 10 procentų, o net tarp septynių geriausių rinkos dalies delta yra didelė – 25 procentiniai punktai tarp didžiausio ir mažiausio pardavėjo.
Įmonės mastas ir investicijos yra pagrindinis skirtumas, kuris, atrodo, padalija rinką, kurioje visi geriausi pardavėjai, ne tik „FiberHome“, investavo į vertikalią integraciją į linijos pusės komponentus, tokius kaip nuoseklus DSP ir optinė priekinė dalis.Atrodo, nesvarbu, ar optinė priekinė dalis yra pagrįsta silicio fotonika (SiPh), ar indžio fosfidu (InP), nors pramonės žinovai ir toliau diskutuoja dėl dviejų technologijų.Lemiamas veiksnys yra tai, kad įmonė sukūrė vidinę technologiją, kuri išskiria produktus iš kitų, sumažina produktų sąnaudas ir suteikia įmonei daugiau laiko pateikti rinkai.Be to, kadangi šiems komponentams sukurti reikia didelių mastų ir išteklių (pinigų, žmonių ir intelektinės nuosavybės), vertikali integracija sukuria kliūtį naujiems (ir net seniems) rinkos dalyviams.
Galimas produkto pakeitimas
Kaip ir daugelyje pramonės šakų, optinio transporto pramonės išorinė jėga yra produktų pakeitimas.Nors praėjusiais dešimtmečiais produkto pakeitimas nebuvo reali grėsmė, dėl būdingos DWDM technologijos našumo ir sąnaudų pranašumų bei sistemos lygmens suvaržymų, susijusių su DWDM technologijos įtraukimu į gretimą platformą, padėtis pradeda po truputį keistis. mažos formos faktoriaus 400ZR prijungiama optika.Dėl šios naujos QSFP-DD formos faktoriaus prijungiamos optikos, kuri gali perduoti 400 Gbps bangų ilgius iki 120 kilometrų, tikimės, kad didėja susidomėjimas IP-over-DWDM (IPoDWDM), kuri yra sistemos architektūra, apimanti DWDM. optika Ethernet jungiklyje arba maršrutizatoriuje.Tai, be abejo, padidins konkurencijos lygį DWDM įrangos erdvėje, nes klientai nuspręs, ar naudoti tradicinę DWDM sistemą iš mūsų 20 DWDM tiekėjų ar IPoDWDM sistemą iš kitų perjungimo tiekėjų.(Geriausi eterneto jungiklių ir maršrutizatorių pardavėjai yra „Arista“, „Cisco“, „Juniper“ ir „Nokia“).
Tačiau 400ZR taip pat bus naudinga optinių DWDM pardavėjams.Viena iš priežasčių yra ta, kad ne visi operatoriai norės pakeisti savo tinklą į IPoDWDM ir pasirinks naudoti 400 ZR prijungiamą optiką DWDM sistemoje, išlaikant tinklo architektūrą šiek tiek nepakitusią, o gauti naudos iš mažesnės 400 ZR optikos kainos.Tačiau kita priežastis yra ta, kad 400ZR yra nuosekli technologija, todėl įmonės, kurios per pastarąjį dešimtmetį investavo į šią technologiją, yra gerai pasirengusios pasinaudoti šia nauja galimybe.Taigi 400ZR prijungiamos optikos gamintojus dažniausiai sudaro įmonės, turinčios ilgą nuoseklių DWDM sistemų kūrimo istoriją, pvz., „Ciena“, „Cisco“ ir „Nokia“.„Huawei“ taip pat ketino sukurti 400 ZR, tačiau nesame tikri, ar JAV apribojimai įmonei neatidės šios pastangos.
Klientai teikia pirmenybę vietiniams tiekėjams, kai tik yra
Tam tikrais atžvilgiais tai nėra nei sena, nei nauja, tačiau svarbu pakartoti, kad paprastai klientai renkasi įrangą iš vietinio tiekėjo.Šioje diagramoje pasaulinė DWDM įrangos rinka suskirstyta į pagrindinius regionus ir tiekėjus tam tikrame regione.Dėžutės dydis rodo pardavėjo dalį tame regione, o žaliai nuspalvinti langeliai yra pardavėjai, kurie laikomi vietiniais tame regione.Nenuostabu, kad dviejuose regionuose – Šiaurės Amerikoje ir Kinijoje – kur yra daug vietinių pardavėjų, didžioji dalis DWDM pardavimų tenka šioms šalies įmonėms.Dėl didelio įmonių mišinio „kituose“ aš tų dėžučių nespalvinau, tačiau tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Kinijoje dauguma „kitų“ taip pat yra vietinės įmonės.
Tai, kas gali sudominti, yra neužtemdytos dėžutės.Priežastis ta, kad 2018 m. JAV įvedus apribojimus ZTE ir neseniai „Huawei“, paslaugų teikėjai regionuose, kuriuose yra daug neužtemdytų dėžių (ne vietiniai pardavėjai), vis labiau rūpinasi įrangos tiekimu.Dėl to paslaugų teikėjai nori sumažinti riziką mažindami priklausomybę nuo vieno tiekėjo, taip pat didindami dėmesį į vietinius tiekėjus.Daugeliu atžvilgių tai bus naudinga mažesnėms įmonėms, įsikūrusioms vietiniuose regionuose, pvz., Tejas Indijoje, Padtec CALA ir PacketLight EMEA.Tačiau, apribodami riziką, didžiausi paslaugų teikėjai greičiausiai ir toliau pirks daugumą įrangos iš didesnių DWDM gamintojų, kurie turi pakankamai mastų ir technologijų, reikalingų jų ateities pastangoms paremti.
Dinamiška pramonės būklė
Galbūt geriausias būdas apibūdinti optinės WDM įrangos pramonės būklę šiais metais yra „dinamiškas“.Sakau tai todėl, kad skirtingai nei anksčiau, kai pramonės jėgos kiekvienais metais buvo santykinai vienodos, šiais metais optikos pramonėje atsirado naujų jėgų, kurios gali dinamiškai ją pakeisti.Konkrečiai, naujos jėgos, apie kurias kalbu, yra didesnis produkto pakeitimo IPoDWDM, kurį įgalino 400ZR QSFP-DD kištuke, gyvybingumas ir klientų elgsenos pasikeitimas, atsiradęs dėl JAV vyriausybės veiksmų Kinijos gamintojams, galinčių pakeisti pardavėjų aplinką tam tikruose regionuose. su laiku.
Šios naujienos yra iš Dell'Oro tinklaraščio
Paskelbimo laikas: 2021-07-22