LightCounting: 世界の光通信産業のサプライチェーンは2つに分けられる

数日前、LightCountingは光通信業界の現状に関する最新レポートを発表した。同社は、世界の光通信業界のサプライチェーンは二分される可能性があり、製造の大部分は中国と米国以外で行われるようになると考えている。

同報告書はまた、中国の光通信機器サプライヤーが製造の一部を他のアジア諸国に移転し始めており、米国の関税を回避しながら米国の顧客へのサポートを継続していることを指摘した。ファーウェイをはじめとする「エンティティリスト」に掲載されている多くの中国企業は、光電子部品の現地サプライチェーン開発に多額の投資を行っている。LightCountingが取材した業界関係者は、「ファーウェイが十分なICチップを確保できるよう、国全体が24時間体制で取り組んでいる」とコメントした。

次の図は、過去 10 年間の光モジュールサプライヤーの TOP10 リストの変化を示しています。2020 年までに、ほとんどの日本とアメリカのサプライヤーが市場から撤退し、InnoLight Technology が率いる中国のサプライヤーのランキングが向上しました。リストには、2021 年初頭に Acacia の買収を完了し、数年前に Luxtera の買収も完了した Cisco が含まれています。また、LightCounting が機器サプライヤーが製造するモジュールを除外する分析戦略に変更したため、Huawei もこのリストに含まれています。Huawei と ZTE は現在、200G CFP2 コヒーレント DWDM モジュールの主要サプライヤーです。ZTE は 2020 年にトップ 10 入りに近づいており、2021 年にリスト入りする可能性が非常に高いです。

LightCountingは、シスコとファーウェイは、中国製と米国製の2つの独立したサプライチェーンを構築する能力を十分に備えていると考えている。