"תחרותי מאוד" היא הדרך הטובה ביותר לאפיין את שוק ציוד DWDM לתחבורה אופטית.אמנם מדובר בשוק גדול, השוקל 15 מיליארד דולר, אך ישנם כ-20 יצרני מערכות המשתתפים באופן פעיל במכירת ציוד DWDM ומתחרים באגרסיביות על נתח שוק.עם זאת, 90 אחוז מהשוק מוחזק על ידי שבעה ספקים בלבד, מה שנותר 10 אחוז לספקים הנותרים, ואפילו בין שבעה המובילים, הדלתא של נתח השוק גדולה - 25 נקודות אחוז בין הספק הגדול לקטן ביותר.
קנה המידה וההשקעה של החברה הם גורם מבדל מרכזי שלכאורה מחלק את השוק, כאשר בין הספקים המובילים, מחוץ ל-FiberHome, כולם השקיעו באינטגרציה אנכית על רכיבים צדדיים כמו DSP קוהרנטי וחזית אופטית.נראה שזה לא משנה אם הקצה הקדמי האופטי מבוסס על סיליקון פוטוניקה (SiPh) או אינדיום פוספיד (InP) למרות שמומחים בתעשייה ממשיכים להתווכח על שתי הטכנולוגיות.הגורם המכריע הוא שהחברה פיתחה טכנולוגיה פנימית המבדילה את המוצרים מאחרים, מורידה את עלויות המוצרים שלה ומעניקה לחברה זמן טוב יותר לשוק.יתר על כן, מכיוון שנדרש היקף ומשאבים ניכרים (כסף, אנשים וקניין רוחני) כדי לפתח רכיבים אלה, אינטגרציה אנכית יוצרת מחסום בפני מצטרפים חדשים (ואפילו ישנים).
החלפת מוצר זמינה
כמו רוב התעשיות, כוח חיצוני לתעשיית התחבורה האופטית הוא החלפת מוצרים.בעוד שהחלפת מוצר לא הייתה איום אמיתי בעשורים האחרונים, בשל היתרונות הגלומים בביצועים ובעלות של טכנולוגיית DWDM יחד עם המגבלות ברמת המערכת על שילוב טכנולוגיית DWDM בפלטפורמה סמוכה, הגאות מתחילה להתהפך מעט עם אופטיקה קטנה 400ZR ניתנת לחיבור.כתוצאה מאופטיקה חדשה זו הניתנת לחיבור בפורמט QSFP-DD שיכול לשדר אורכי גל של 400 Gbps עד 120 קילומטרים, אנו צופים עניין גובר ב-IP-over-DWDM (IPoDWDM), שהיא ארכיטקטורת מערכת המשלבת DWDM אופטיקה במתג Ethernet או בנתב.זה, בלי לומר, יגביר את רמת התחרות בתחום ציוד ה-DWDM, כאשר הלקוחות יחליטו בין שימוש במערכת DWDM מסורתית מ-20 ספקי ה-DWDM שלנו או מערכת IPoDWDM של ספקי מיתוג אחרים.(ספקי ה-Ethernet Switch והנתבים המובילים כוללים את Arista, Cisco, Juniper ונוקיה).
עם זאת, 400ZR יועיל גם עם ספקי ה-DWDM האופטי.אחת הסיבות היא שלא כל המפעילים ירצו לשנות את הרשת שלהם ל-IPoDWDM ויבחרו להשתמש באופטיקה ניתנת לחיבור של 400ZR במערכת DWDM, תוך שמירה על ארכיטקטורת הרשת ללא שינוי, תוך שהם נהנים מהעלות הנמוכה יותר של אופטיקה 400ZR.אבל סיבה נוספת היא ש-400ZR היא טכנולוגיה קוהרנטית ולכן החברות שהשקיעו בטכנולוגיה זו בעשור האחרון נמצאות היטב להתמודד עם ההזדמנות החדשה הזו.לפיכך, היצרנים של אופטיקה ניתנת לחיבור 400ZR מורכבים בעיקר מחברות שיש להן היסטוריה ארוכה בפיתוח מערכות DWDM קוהרנטיות, כמו Ciena, Cisco ונוקיה.Huawei התכוונה לפתח גם 400ZR, אבל אנחנו לא בטוחים אם ההגבלות האמריקאיות על החברה יעכבו את המאמץ הזה.
לקוחות מעדיפים ספקים מקומיים כאשר הם זמינים
במובנים מסוימים זה לא ישן ולא חדש, אבל חשוב להדגיש שבדרך כלל הלקוחות מעדיפים לרכוש ציוד מספק מקומי.בתרשים זה, שוק ציוד ה-DWDM העולמי מחולק לאזורים מרכזיים ולספקים המספקים באזור נתון.גודל הקופסה מציג את חלק הספק באזור זה, והתיבות המוצללות בירוק הן הספקים הנחשבים ביתיים לאזור זה.אין זה מפתיע שבשני האזורים - צפון אמריקה וסין - שבהם יש מספר רב של ספקים מקומיים, הכמות העצומה של מכירות DWDM עוברות לחברות מקומיות אלו.בשל התמהיל הגבוה של חברות ב"אחרות", לא הצלתי את הקופסאות הללו, אבל גם בצפון אמריקה וגם בסין רוב ה"אחרות" הן חברות מקומיות.
מה שעשוי לעניין הוא הקופסאות הלא מוצללות.הסיבה היא שלאחר שארה"ב הטילה הגבלות על ZTE ב-2018 ולאחרונה Huawei, ספקי שירותים באזורים עם מספר רב של קופסאות לא מוצללות (ספקים לא מקומיים) מודאגים יותר ויותר באספקת ציוד.כתוצאה מכך, ספקי שירותים מחפשים להוריד סיכונים על ידי הפחתת התלות בכל ספק אחד וכן הגדלת התחשבות בספקים מקומיים.במובנים רבים, זה יהיה טוב עבור החברות הקטנות יותר שמבוססות באזורים המקומיים כמו Tejas בהודו, Padtec ב-CALA ו-PacketLight ב-EMEA.עם זאת, ברוח הגבלת הסיכון, ספקי השירות הגדולים ביותר ימשיכו ככל הנראה לרכוש את רוב הציוד מיצרני ה-DWDM הגדולים שיש להם את קנה המידה והטכנולוגיה לתמוך במאמציהם העתידיים.
מצב דינמי של התעשייה
אולי הדרך הטובה ביותר לתאר את מצב תעשיית ציוד ה-WDM האופטי השנה היא "דינמית".אני אומר את זה כי בניגוד לעבר כאשר כוחות התעשייה היו זהים יחסית משנה לשנה, כוחות חדשים צצו בתעשייה האופטית השנה שעשויים לעצב אותה מחדש באופן דינמי.באופן ספציפי, הכוחות החדשים שאליהם אני מתייחס הם הכדאיות הגבוהה יותר של החלפת מוצר עם IPoDWDM המופעל על ידי 400ZR בתקע QSFP-DD ושינוי בהתנהגות הלקוחות שנוצר על ידי פעולות ממשלת ארה"ב על יצרנים סיניים שעלולות לשנות את נוף הספקים באזורים מסוימים שעות נוספות.
החדשות האלה הן מהבלוג של Dell'Oro
זמן פרסום: 22 ביולי 2021