उद्योग की वर्तमान स्थिति: ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट डीडब्ल्यूडीएम सिस्टम उपकरण

ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट डीडब्ल्यूडीएम उपकरण बाजार को "अत्यधिक प्रतिस्पर्धी" कहना सबसे सही होगा। यह एक बड़ा बाजार है, जिसका आकार 15 अरब डॉलर है, लेकिन इसमें लगभग 20 सिस्टम निर्माता ही सक्रिय रूप से डीडब्ल्यूडीएम उपकरण बेचते हैं और बाजार हिस्सेदारी के लिए होड़ करते हैं। हालांकि, बाजार का 90 प्रतिशत हिस्सा केवल सात विक्रेताओं के पास है, बाकी 10 प्रतिशत हिस्सा अन्य विक्रेताओं के लिए है, और यहां तक ​​कि शीर्ष सात विक्रेताओं के बीच भी बाजार हिस्सेदारी का अंतर काफी बड़ा है—सबसे बड़े और सबसे छोटे विक्रेता के बीच 25 प्रतिशत अंकों का अंतर है।

कंपनी का आकार और निवेश एक प्रमुख अंतर है जो बाजार को विभाजित करता प्रतीत होता है। फाइबरहोम को छोड़कर, शीर्ष विक्रेताओं में से सभी ने सुसंगत डीएसपी और ऑप्टिकल फ्रंट एंड जैसे लाइन-साइड घटकों में वर्टिकल इंटीग्रेशन में निवेश किया है। उद्योग के विशेषज्ञ इन दोनों तकनीकों पर बहस जारी रखते हुए भी, ऑप्टिकल फ्रंट एंड सिलिकॉन फोटोनिक्स (SiPh) या इंडियम फॉस्फाइड (InP) पर आधारित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्णायक कारक यह है कि कंपनी ने एक ऐसी इन-हाउस तकनीक विकसित की है जो उत्पादों को दूसरों से अलग करती है, लागत कम करती है और कंपनी को बाजार में बेहतर समय देती है। इसके अलावा, इन घटकों को विकसित करने के लिए पर्याप्त पैमाने और संसाधनों (धन, लोग और बौद्धिक संपदा) की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्टिकल इंटीग्रेशन नए (और यहां तक ​​कि पुराने) प्रवेशकों के लिए एक बाधा उत्पन्न करता है।

उत्पाद प्रतिस्थापन उपलब्ध है

अधिकांश उद्योगों की तरह, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिए भी उत्पाद प्रतिस्थापन एक बाहरी चुनौती है। हालांकि, पिछले दशकों में उत्पाद प्रतिस्थापन कोई वास्तविक खतरा नहीं था, क्योंकि DWDM तकनीक के प्रदर्शन और लागत में अंतर्निहित लाभ थे, साथ ही साथ किसी अन्य प्लेटफॉर्म में DWDM तकनीक को शामिल करने पर सिस्टम-स्तर की कुछ सीमाएँ थीं, लेकिन अब छोटे आकार के 400ZR प्लगेबल ऑप्टिक्स के आने से स्थिति थोड़ी बदल रही है। QSFP-DD फॉर्म फैक्टर में उपलब्ध ये नए प्लगेबल ऑप्टिक्स 120 किलोमीटर तक 400 Gbps तरंगदैर्ध्य संचारित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप IP-ओवर-DWDM (IPoDWDM) में बढ़ती रुचि की उम्मीद है। IPoDWDM एक सिस्टम आर्किटेक्चर है जो ईथरनेट स्विच या राउटर में DWDM ऑप्टिक्स को एकीकृत करता है। इससे DWDM उपकरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि ग्राहकों को हमारे 20 DWDM विक्रेताओं में से किसी एक पारंपरिक DWDM सिस्टम का उपयोग करने या अन्य स्विचिंग विक्रेताओं से IPoDWDM सिस्टम का उपयोग करने के बीच चयन करना होगा। (शीर्ष ईथरनेट स्विच और राउटर विक्रेताओं में अरिस्टा, सिस्को, जुनिपर और नोकिया शामिल हैं)।

हालांकि, 400ZR से ऑप्टिकल DWDM विक्रेताओं को भी फायदा होगा। इसका एक कारण यह है कि सभी ऑपरेटर अपने नेटवर्क को IPoDWDM में बदलना नहीं चाहेंगे और वे DWDM सिस्टम पर 400ZR प्लगेबल ऑप्टिक्स का उपयोग करना पसंद करेंगे, जिससे नेटवर्क आर्किटेक्चर में कुछ हद तक बदलाव नहीं होगा और 400ZR ऑप्टिक्स की कम लागत का लाभ भी मिलेगा। दूसरा कारण यह है कि 400ZR एक सुसंगत तकनीक है और इसलिए जिन कंपनियों ने पिछले दशक में इस तकनीक में निवेश किया है, वे इस नए अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। अतः, 400ZR प्लगेबल ऑप्टिक्स के निर्माता मुख्य रूप से उन कंपनियों से बने हैं जिनका सुसंगत DWDM सिस्टम के विकास में लंबा इतिहास रहा है, जैसे कि Ciena, Cisco और Nokia। Huawei भी 400ZR विकसित करने का इरादा रखता था, लेकिन हमें यह निश्चित नहीं है कि कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध इस प्रयास में देरी करेंगे या नहीं।

ग्राहक उपलब्ध होने पर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं।

कुछ मायनों में यह न तो पुराना है और न ही नया, लेकिन यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि आम तौर पर ग्राहक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से उपकरण खरीदना पसंद करते हैं। इस चार्ट में, वैश्विक DWDM उपकरण बाजार को प्रमुख क्षेत्रों और प्रत्येक क्षेत्र में आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं के आधार पर विभाजित किया गया है। बॉक्स का आकार उस क्षेत्र में विक्रेता की हिस्सेदारी दर्शाता है, और हरे रंग से छायांकित बॉक्स उस क्षेत्र के घरेलू विक्रेताओं को दर्शाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उत्तरी अमेरिका और चीन जैसे दो क्षेत्रों में, जहां बड़ी संख्या में घरेलू विक्रेता हैं, DWDM की अधिकांश बिक्री इन्हीं घरेलू कंपनियों को होती है। "अन्य" श्रेणी में कंपनियों की अधिक विविधता के कारण, मैंने उन बॉक्सों को छायांकित नहीं किया है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और चीन दोनों में "अन्य" श्रेणी में भी अधिकांश कंपनियां घरेलू ही हैं।

गैर-शेडेड बॉक्सों के बारे में जानना दिलचस्प हो सकता है। इसका कारण यह है कि 2018 में अमेरिका द्वारा ZTE और हाल ही में Huawei पर प्रतिबंध लगाने के बाद, उन क्षेत्रों में सेवा प्रदाता जहां बड़ी संख्या में गैर-शेडेड बॉक्स (गैर-घरेलू विक्रेता) मौजूद हैं, उपकरण आपूर्ति को लेकर चिंतित हैं। परिणामस्वरूप, सेवा प्रदाता किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करके और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं पर अधिक ध्यान देकर जोखिम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई मायनों में, यह भारत में Tejas, CALA में Padtec और EMEA में PacketLight जैसी स्थानीय क्षेत्रों में स्थित छोटी कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि, जोखिम को सीमित करने के उद्देश्य से, सबसे बड़े सेवा प्रदाता संभवतः भविष्य में अपने प्रयासों को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता और तकनीक रखने वाले बड़े DWDM निर्माताओं से ही अधिकांश उपकरण खरीदना जारी रखेंगे।

उद्योग की गतिशील स्थिति

इस वर्ष ऑप्टिकल WDM उपकरण उद्योग की स्थिति का वर्णन करने का शायद सबसे अच्छा तरीका "गतिशील" शब्द है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अतीत के विपरीत, जब उद्योग की परिस्थितियाँ वर्ष-दर-वर्ष लगभग एक जैसी रहती थीं, इस वर्ष ऑप्टिकल उद्योग में नई परिस्थितियाँ उभरी हैं जो इसे गतिशील रूप से नया आकार दे सकती हैं। विशेष रूप से, मैं जिन नई परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, वे हैं QSFP-DD प्लग में 400ZR द्वारा सक्षम IPoDWDM के साथ उत्पाद प्रतिस्थापन की बढ़ती संभावना और चीनी निर्माताओं पर अमेरिकी सरकार की कार्रवाई के कारण ग्राहकों के व्यवहार में आया बदलाव, जो समय के साथ कुछ क्षेत्रों में विक्रेता परिदृश्य को बदल सकता है।

यह खबर डेल'ओरो ब्लॉग से है।