"Moi competitivo" é a mellor maneira de caracterizar o mercado de equipos DWDM de transporte óptico. Aínda que é un mercado considerable, cun peso de 15.000 millóns de dólares, hai uns 20 fabricantes de sistemas que participan activamente na venda de equipos DWDM e compiten agresivamente por cota de mercado. Dito isto, o 90 por cento do mercado está en mans de só sete provedores, deixando o 10 por cento para os provedores restantes, e mesmo entre os sete principais, o delta de cota de mercado é grande: 25 puntos porcentuais entre o provedor máis grande e o máis pequeno.
A escala e o investimento da empresa son un diferenciador clave que aparentemente divide o mercado, xa que entre os principais provedores, fóra de FiberHome, todos investiron na integración vertical en compoñentes do lado da liña, como DSP coherente e front-end óptico. Non parece importar se o front-end óptico está baseado en fotónica de silicio (SiPh) ou fosfuro de indio (InP), aínda que os expertos da industria seguen debatendo as dúas tecnoloxías. O factor decisivo é que a empresa desenvolveu unha tecnoloxía interna que diferencia os produtos doutros, reduce os seus custos de produto e lle dá á empresa un mellor tempo de comercialización. Ademais, dado que se require unha escala e recursos considerables (diñeiro, persoas e propiedade intelectual) para desenvolver estes compoñentes, a integración vertical crea unha barreira para os novos (e mesmo os antigos) participantes.
A substitución de produtos está dispoñible
Como na maioría das industrias, unha forza externa para a industria do transporte óptico é a substitución de produtos. Aínda que a substitución de produtos non era unha ameaza real nas décadas pasadas, debido aos beneficios inherentes en canto a rendemento e custo da tecnoloxía DWDM xunto coas restricións a nivel de sistema para incorporar a tecnoloxía DWDM nunha plataforma adxacente, a situación está a comezar a cambiar un pouco coa óptica conectable 400ZR de pequeno factor de forma. Como resultado destas novas ópticas conectables nun factor de forma QSFP-DD que poden transmitir lonxitudes de onda de 400 Gbps ata 120 quilómetros, anticipamos un interese crecente en IP sobre DWDM (IPoDWDM), que é unha arquitectura de sistema que incorpora óptica DWDM nun conmutador ou enrutador Ethernet. Isto, sen dúbida, aumentará o nivel de competencia no espazo dos equipos DWDM a medida que os clientes decidan entre usar un sistema DWDM tradicional dos nosos 20 provedores de DWDM ou un sistema IPoDWDM doutros provedores de conmutación. (Os principais provedores de conmutadores e enrutadores Ethernet inclúen Arista, Cisco, Juniper e Nokia).
Non obstante, o 400ZR tamén beneficiará aos provedores de DWDM óptico. Unha razón é que non todos os operadores quererán cambiar a súa rede a IPoDWDM e optarán por usar ópticas conectables 400ZR nun sistema DWDM, mantendo a arquitectura de rede en certa medida sen cambios e beneficiándose do menor custo das ópticas 400ZR. Pero outra razón é que o 400ZR é unha tecnoloxía coherente e, polo tanto, as empresas que investiron nesta tecnoloxía durante a última década están ben posicionadas para abordar esta nova oportunidade. Polo tanto, os fabricantes de ópticas conectables 400ZR están compostos principalmente por empresas que teñen unha longa historia no desenvolvemento de sistemas DWDM coherentes, como Ciena, Cisco e Nokia. Huawei tamén tiña a intención de desenvolver un 400ZR, pero non estamos seguros de se as restricións dos Estados Unidos á empresa atrasarán este esforzo.
Os clientes prefiren provedores locais cando están dispoñibles
En certo xeito, isto non é nin novo nin antigo, pero é importante reiterar que, en xeral, os clientes prefiren mercar equipos a un provedor local. Neste gráfico, o mercado global de equipos DWDM divídese en rexións principais e os provedores que subministran nunha rexión determinada. O tamaño da caixa representa a participación do provedor nesa rexión, e as caixas sombreadas en verde son os provedores que se consideran nacionais desa rexión. Non é de estrañar que nas dúas rexións (América do Norte e China), onde hai un gran número de provedores nacionais, a gran cantidade de vendas de DWDM se dirixa a estas empresas nacionais. Debido á alta mestura de empresas en "outros", non sombreei eses cadros, pero tanto en América do Norte como en China a maioría dos "outros" tamén son empresas nacionais.
O que pode resultar interesante son as caixas non sombreadas. A razón é que, despois de que os Estados Unidos impuxesen restricións a ZTE en 2018 e, recentemente, a Huawei, os provedores de servizos das rexións cun gran número de caixas non sombreadas (provedores non nacionais) están cada vez máis preocupados polo subministro de equipos. Como resultado, os provedores de servizos buscan reducir o risco reducindo a dependencia de calquera provedor, así como aumentando a consideración dos provedores locais. En moitos sentidos, isto será bo para as empresas máis pequenas que teñen a súa sede nas rexións locais, como Tejas na India, Padtec en CALA e PacketLight en EMEA. Non obstante, na liña de limitar o risco, é probable que os maiores provedores de servizos continúen a mercar a maioría dos equipos aos maiores fabricantes de DWDM que teñen a escala e a tecnoloxía para apoiar os seus proxectos futuros.
Estado dinámico da industria
Quizais a mellor maneira de describir o estado da industria de equipos WDM ópticos este ano sexa "dinámica". Dígoo porque, a diferenza do pasado, cando as forzas da industria eran relativamente as mesmas dun ano para outro, este ano xurdiron novas forzas na industria óptica que poden remodelala dinamicamente. En concreto, as novas forzas ás que me refiro son a maior viabilidade da substitución de produtos con IPoDWDM habilitada por 400ZR nun conector QSFP-DD e un cambio no comportamento dos clientes creado polas accións do goberno dos Estados Unidos sobre os fabricantes chineses que poderían alterar o panorama dos provedores en certas rexións co paso do tempo.
Esta noticia é do blog Dell'Oro
Data de publicación: 22 de xullo de 2021