Il y a quelques jours, LightCounting a publié son dernier rapport sur l'état du secteur des communications optiques. L'agence estime que la chaîne d'approvisionnement mondiale de ce secteur pourrait se scinder en deux, et que la majeure partie de la production sera réalisée hors de Chine et des États-Unis.
Le rapport souligne également que les fournisseurs chinois de communications optiques commencent à délocaliser une partie de leur production vers d'autres pays asiatiques, tout en continuant à soutenir leurs clients américains et en évitant les droits de douane américains. Huawei et de nombreuses autres entreprises chinoises figurant sur la « Liste des entités » investissent massivement dans le développement de la chaîne d'approvisionnement locale en optoélectronique. Un expert du secteur, interrogé par LightCounting, a déclaré : « Tout le pays travaille sans relâche pour garantir à Huawei un approvisionnement suffisant en puces électroniques. »
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du classement des dix principaux fournisseurs de modules optiques au cours des dix dernières années. En 2020, la plupart des fournisseurs japonais et américains ont quitté le marché, tandis que le classement des fournisseurs chinois, menés par InnoLight Technology, s'est amélioré. Cisco figure désormais dans ce classement, suite à l'acquisition d'Acacia début 2021 et de Luxtera quelques années auparavant. Huawei y est également présent, LightCounting ayant modifié sa stratégie d'analyse en excluant les modules fabriqués par les équipementiers. Huawei et ZTE sont actuellement les principaux fournisseurs de modules DWDM cohérents 200G CFP2. ZTE était proche d'intégrer le top 10 en 2020 et son entrée dans le classement en 2021 est très probable.
LightCounting estime que Cisco et Huawei sont parfaitement capables de constituer deux chaînes d'approvisionnement indépendantes : l'une fabriquée en Chine et l'autre aux États-Unis.
Date de publication : 30 juillet 2021