Récemment, les fabricants de solutions d'IA comme Microsoft et Google, ainsi que les fabricants de puces de calcul comme NVIDIA, ont fréquemment augmenté leurs commandes de modules optiques 800G. Cette demande accrue de puissance de calcul a entraîné une forte croissance de la demande de modules optiques haut de gamme, et le secteur présente de vastes perspectives.
1. Taille du marché des modules optiques
Les modules optiques sont composés de dispositifs optoélectroniques, de circuits fonctionnels et d'interfaces optiques. Les dispositifs optoélectroniques comprennent des éléments d'émission et de réception. Le marché mondial des modules optiques devrait atteindre environ 9,6 milliards de dollars américains en 2022, soit une hausse de 9,09 % par rapport à l'année précédente. Le taux de croissance de ce marché devrait ralentir à 3,54 % en 2023, avant de dépasser 15,6 milliards de dollars américains en 2027.
2. Structure du marché des modules optiques
Actuellement, les modules optiques mondiaux sont principalement des modules optiques pour les communications de données. Ces derniers comprennent les modules optiques Ethernet, les connecteurs et les modules optiques Fibre Channel, qui représentent 67,4 % du total. Les modules optiques pour les télécommunications représentent quant à eux 32,6 %.
3. Proportion du coût des modules optiques
Dans la structure de coûts des modules optiques, les dispositifs optiques représentent la part la plus importante, soit 37 % du coût total. Ils comprennent principalement les TOSA, les ROSA et leurs composants, tels que les TO, les multiplexeurs par répartition en longueur d'onde, les supports et capuchons de TO, les isolateurs, les lentilles, les filtres et autres accessoires. Le coût des puces de circuits intégrés représente quant à lui 22 %, celui des puces optiques 19 % et celui des composants structurels 11 %.
4. Proportion des domaines d'application des modules optiques
Dans le domaine des applications des modules optiques, le marché des télécommunications est le principal débouché pour les communications optiques, notamment la 5G et l'accès par fibre optique. Le déploiement des réseaux de communication stimule la demande sur ce marché. Le marché des communications de données, quant à lui, est celui qui connaît la croissance la plus rapide. L'augmentation du trafic et du volume des échanges de données, principalement liée au cloud computing et au big data, alimente la demande.
Les données montrent que le marché de la communication de données représente 51 % et celui des télécommunications 49 %. La demande croissante en infrastructures pour les réseaux 5G et les centres de données devrait générer un potentiel considérable pour les modules optiques dans les secteurs des télécommunications et de la communication de données.
5. Statistiques sur le taux de localisation des modules optiques
Les données montrent que le taux de localisation des modules optiques d'entrée de gamme (moins de 10 Gb/s) en Chine atteint 90 %, tandis que celui des modules optiques de 10 Gb/s est de 60 %. Bien que la Chine soit actuellement leader mondial dans le domaine des modules optiques, elle reste dépendante des importations pour les puces optiques, composants essentiels de ces modules. Le taux de localisation des modules et composants optiques haut de gamme (25 Gb/s et plus) est extrêmement faible, à seulement 10 %. La production nationale de modules optiques est en cours, mais le chemin à parcourir est encore long.
6. Nombre de demandes de brevets pour modules optiques
Ces dernières années, les entreprises chinoises spécialisées dans les modules optiques ont réalisé des avancées majeures dans les technologies clés. Les données montrent que le nombre de demandes de brevets relatives aux communications optiques en Chine a connu une croissance rapide entre 2018 et 2021, passant de 3 459 à 4 634, soit un taux de croissance annuel composé moyen de 10,2 %. Les dernières données indiquent que le nombre de demandes de brevets liées aux communications optiques en Chine s'élève à 3 835 en 2022.
7. Paysage concurrentiel
Ces dernières années, le développement rapide de l'industrie des communications optiques a profondément transformé le paysage concurrentiel du secteur des modules optiques, caractérisé principalement par deux tendances majeures : d'une part, au niveau de la chaîne de valeur, les entreprises du secteur continuent de multiplier les fusions-acquisitions et l'intégration verticale, accentuant ainsi la concentration du marché ; d'autre part, la mondialisation économique et le développement rapide de l'industrie des communications optiques dans des pays émergents comme la Chine ont incité les principaux fabricants internationaux de modules optiques à délocaliser progressivement leurs sites de production vers la Chine et d'autres pays. Parallèlement, les capacités de R&D des entreprises chinoises dans le domaine des modules optiques se sont considérablement renforcées, faisant d'elles un acteur incontournable de la compétition internationale.
Date de publication : 26 octobre 2023