« Très compétitif » est la meilleure façon de caractériser le marché des équipements de transport optique DWDM.Bien qu'il s'agisse d'un marché important, pesant 15 milliards de dollars, il existe environ 20 fabricants de systèmes qui participent activement à la vente d'équipements DWDM et se disputent agressivement des parts de marché.Cela dit, 90 % du marché est détenu par seulement sept fournisseurs, ce qui laisse 10 % aux fournisseurs restants, et même parmi les sept premiers, l'écart de part de marché est important : 25 points de pourcentage entre le plus grand et le plus petit fournisseur.
La taille et l'investissement de l'entreprise constituent un différenciateur clé qui divise apparemment le marché, où parmi les principaux fournisseurs, en dehors de FiberHome, tous ont investi dans l'intégration verticale de composants côté ligne tels que le DSP cohérent et le frontal optique.Peu importe que le frontal optique soit basé sur la photonique sur silicium (SiPh) ou sur le phosphure d'indium (InP), même si les experts de l'industrie continuent de débattre des deux technologies.Le facteur décisif est que l’entreprise a développé une technologie interne qui différencie les produits des autres, réduit les coûts de ses produits et lui donne un meilleur délai de commercialisation.De plus, comme le développement de ces composantes nécessite une échelle et des ressources considérables (argent, personnes et propriété intellectuelle), l’intégration verticale crée une barrière pour les nouveaux (et même les anciens) entrants.
La substitution de produit est disponible
Comme la plupart des industries, la substitution de produits constitue une force externe pour l’industrie du transport optique.Bien que la substitution de produits ne constituait pas une menace réelle au cours des dernières décennies, en raison des avantages inhérents en termes de performances et de coût de la technologie DWDM ainsi que des contraintes au niveau du système liées à l'intégration de la technologie DWDM dans une plate-forme adjacente, le vent commence à tourner un peu avec Optique enfichable 400ZR à petit facteur de forme.Grâce à ces nouvelles optiques enfichables dans un format QSFP-DD capables de transmettre des longueurs d'onde de 400 Gbit/s jusqu'à 120 kilomètres, nous prévoyons un intérêt croissant pour l'IP-over-DWDM (IPoDWDM), qui est une architecture système intégrant le DWDM. optique dans un commutateur ou un routeur Ethernet.Cela augmentera, sans le dire, le niveau de concurrence dans le domaine des équipements DWDM, car les clients décideront entre utiliser un système DWDM traditionnel de nos 20 fournisseurs DWDM ou un système IPoDWDM d'autres fournisseurs de commutation.(Les principaux fournisseurs de commutateurs et de routeurs Ethernet incluent Arista, Cisco, Juniper et Nokia).
Cependant, le 400ZR bénéficiera également aux fournisseurs de DWDM optique.L'une des raisons est que tous les opérateurs ne voudront pas changer leur réseau en IPoDWDM et choisiront d'utiliser l'optique enfichable 400ZR sur un système DWDM, gardant l'architecture du réseau quelque peu inchangée tout en bénéficiant du coût inférieur de l'optique 400ZR.Mais une autre raison est que le 400ZR est une technologie cohérente et que les entreprises qui ont investi dans cette technologie au cours de la dernière décennie sont donc bien placées pour saisir cette nouvelle opportunité.Par conséquent, les fabricants d'optiques enfichables 400ZR sont principalement composés d'entreprises ayant une longue histoire dans le développement de systèmes DWDM cohérents, telles que Ciena, Cisco et Nokia.Huawei avait également l'intention de développer un 400ZR, mais nous ne savons pas si les restrictions américaines imposées à l'entreprise retarderont ce projet.
Les clients préfèrent les fournisseurs locaux lorsqu'ils sont disponibles
D’une certaine manière, ce n’est ni ancien ni nouveau, mais il est important de rappeler que les clients préfèrent généralement acheter du matériel auprès d’un fournisseur local.Dans ce graphique, le marché mondial des équipements DWDM est découpé en principales régions et en fournisseurs qui fournissent dans une région donnée.La taille de la case représente la part des fournisseurs dans cette région, et les cases ombrées en vert représentent les fournisseurs considérés comme nationaux dans cette région.Il n’est pas surprenant que dans les deux régions – Amérique du Nord et Chine – où il existe un grand nombre de fournisseurs nationaux, la grande partie des ventes de DWDM soit destinée à ces entreprises nationales.En raison de la forte diversité d’entreprises dans les « autres », je n’ai pas coché ces cases, mais en Amérique du Nord et en Chine, la majorité des « autres » sont également des entreprises nationales.
Ce qui peut être intéressant, ce sont les cases non ombrées.La raison en est qu'après que les États-Unis ont imposé des restrictions à ZTE en 2018 et récemment à Huawei, les fournisseurs de services des régions comportant un grand nombre de cases non ombrées (vendeurs non nationaux) sont de plus en plus préoccupés par la fourniture d'équipements.En conséquence, les prestataires de services cherchent à réduire les risques en réduisant leur dépendance à l’égard d’un seul fournisseur et en augmentant la considération des fournisseurs locaux.À bien des égards, cela sera bénéfique pour les petites entreprises basées dans les régions locales telles que Tejas en Inde, Padtec à CALA et PacketLight dans la région EMEA.Cependant, afin de limiter les risques, les plus grands fournisseurs de services continueront probablement à acheter la plupart des équipements auprès des plus grands fabricants de DWDM qui disposent de l'échelle et de la technologie nécessaires pour soutenir leurs projets futurs.
État dynamique de l’industrie
La meilleure façon de décrire l’état de l’industrie des équipements optiques WDM cette année est peut-être « dynamique ».Je dis cela parce que contrairement au passé, où les forces de l’industrie étaient relativement les mêmes d’année en année, de nouvelles forces sont apparues cette année dans l’industrie optique et pourraient la remodeler de manière dynamique.Plus précisément, les nouvelles forces auxquelles je fais référence sont la plus grande viabilité de la substitution de produits avec IPoDWDM activée par 400ZR dans une prise QSFP-DD et un changement de comportement des clients créé par les actions du gouvernement américain sur les fabricants chinois qui pourraient modifier le paysage des fournisseurs dans certaines régions. au fil du temps.
Cette nouvelle provient du blog Dell'Oro
Heure de publication : 22 juillet 2021