Le terme « très concurrentiel » décrit parfaitement le marché des équipements DWDM pour le transport optique. Bien qu'il représente un marché conséquent de 15 milliards de dollars, une vingtaine de fabricants de systèmes y commercialisent activement des équipements DWDM et se livrent une concurrence acharnée pour conquérir des parts de marché. Ainsi, 90 % du marché sont détenus par seulement sept fournisseurs, laissant 10 % aux autres. Même parmi ces sept leaders, l'écart de parts de marché est important : 25 points de pourcentage séparent le plus grand et le plus petit fournisseur.
La taille et les investissements des entreprises constituent un facteur de différenciation clé qui semble diviser le marché. Parmi les principaux fournisseurs, hormis FiberHome, tous ont investi dans l'intégration verticale des composants côté ligne, tels que le traitement numérique du signal cohérent et les modules optiques frontaux. Le choix entre la technologie photonique sur silicium (SiPh) et la technologie au phosphure d'indium (InP) pour les modules optiques frontaux semble avoir peu d'importance, malgré les débats persistants entre les experts du secteur. Le facteur déterminant est la capacité de l'entreprise à développer une technologie interne qui différencie ses produits de ceux de la concurrence, réduit ses coûts de production et lui permet de commercialiser ses produits plus rapidement. Par ailleurs, le développement de ces composants nécessitant des ressources considérables (financières, humaines et intellectuelles), l'intégration verticale constitue un frein à l'entrée sur le marché, tant pour les nouveaux entrants que pour les acteurs déjà établis.
Le remplacement du produit est possible
Comme dans la plupart des secteurs, l'industrie du transport optique est confrontée à un facteur externe : la substitution de produits. Si cette substitution ne constituait pas une menace réelle ces dernières décennies, grâce aux performances et au coût avantageux de la technologie DWDM, ainsi qu'aux contraintes système liées à son intégration sur une plateforme adjacente, la situation commence à évoluer avec l'arrivée des optiques enfichables 400ZR compactes. Ces nouvelles optiques enfichables au format QSFP-DD, capables de transmettre des longueurs d'onde de 400 Gbit/s jusqu'à 120 kilomètres, suscitent un intérêt croissant pour l'IP-over-DWDM (IPoDWDM), une architecture système intégrant des optiques DWDM dans un commutateur ou un routeur Ethernet. Il va sans dire que cela intensifiera la concurrence sur le marché des équipements DWDM, les clients devant choisir entre un système DWDM traditionnel proposé par nos 20 fournisseurs et un système IPoDWDM d'autres fabricants de commutateurs. (Parmi les principaux fournisseurs de commutateurs et de routeurs Ethernet figurent Arista, Cisco, Juniper et Nokia).
Cependant, la norme 400ZR profitera également aux fournisseurs de solutions DWDM optiques. En effet, tous les opérateurs ne souhaiteront pas migrer leur réseau vers l'IPoDWDM et opteront pour des optiques enfichables 400ZR sur un système DWDM, conservant ainsi une architecture réseau relativement inchangée tout en bénéficiant du coût inférieur des optiques 400ZR. Par ailleurs, la norme 400ZR étant une technologie cohérente, les entreprises ayant investi dans cette technologie au cours de la dernière décennie sont bien placées pour saisir cette nouvelle opportunité. De ce fait, les fabricants d'optiques enfichables 400ZR sont majoritairement des entreprises ayant une longue expérience dans le développement de systèmes DWDM cohérents, telles que Ciena, Cisco et Nokia. Huawei avait également l'intention de développer une solution 400ZR, mais il est difficile de prédire si les restrictions américaines imposées à l'entreprise retarderont ce projet.
Les clients privilégient les fournisseurs locaux lorsqu'ils sont disponibles.
D'une certaine manière, ce constat n'est ni nouveau ni ancien, mais il est important de rappeler que, généralement, les clients préfèrent acheter leur équipement auprès d'un fournisseur local. Ce graphique segmente le marché mondial des équipements DWDM en grandes régions et présente les fournisseurs présents dans chacune d'elles. La taille des cases représente la part de marché du fournisseur dans cette région, et les cases vertes indiquent les fournisseurs considérés comme nationaux. Sans surprise, en Amérique du Nord et en Chine, deux régions où les fournisseurs nationaux sont nombreux, la majeure partie des ventes de DWDM est réalisée par ces entreprises. Compte tenu de la diversité des entreprises dans la catégorie « Autres », ces cases ne sont pas colorées, mais en Amérique du Nord comme en Chine, la majorité des entreprises de cette catégorie sont également nationales.
Ce qui pourrait s'avérer intéressant, ce sont les boîtiers non ombrés. En effet, suite aux restrictions imposées par les États-Unis à ZTE en 2018 et plus récemment à Huawei, les fournisseurs de services des régions comptant un grand nombre de ces boîtiers (fournisseurs non nationaux) sont de plus en plus préoccupés par leur approvisionnement en équipements. Par conséquent, ils cherchent à réduire les risques en diminuant leur dépendance à un fournisseur unique et en privilégiant les fournisseurs locaux. À bien des égards, cela sera bénéfique pour les petites entreprises implantées localement, telles que Tejas en Inde, Padtec en Amérique latine et en Californie, et PacketLight en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Toutefois, dans un souci de limitation des risques, les plus grands fournisseurs de services continueront probablement à s'approvisionner principalement auprès des grands fabricants de DWDM, qui disposent de l'envergure et de la technologie nécessaires pour soutenir leurs projets futurs.
État dynamique de l'industrie
Le terme « dynamique » décrit sans doute le mieux l'état du marché des équipements optiques WDM cette année. Contrairement aux années précédentes, où les forces en présence étaient relativement stables, de nouveaux facteurs ont émergé cette année, susceptibles de remodeler profondément le secteur. Il s'agit notamment de la plus grande viabilité de la substitution de produits grâce à l'IPoDWDM, rendu possible par la norme 400ZR sur un connecteur QSFP-DD, et d'une évolution du comportement des consommateurs induite par les mesures prises par le gouvernement américain à l'encontre des fabricants chinois, qui pourrait modifier à terme le paysage des fournisseurs dans certaines régions.
Cette information provient du blog de Dell'Oro.
Date de publication : 22 juillet 2021