وضعیت فعلی صنعت: تجهیزات سیستم های DWDM حمل و نقل نوری

"بسیار رقابتی" بهترین راه برای توصیف بازار تجهیزات DWDM حمل و نقل نوری است.در حالی که این یک بازار قابل توجه است و وزن آن 15 میلیارد دلار است، حدود 20 سازنده سیستم وجود دارد که فعالانه در فروش تجهیزات DWDM شرکت می کنند و به شدت برای سهم بازار رقابت می کنند.گفته می شود، 90 درصد بازار تنها در اختیار هفت فروشنده است، 10 درصد برای فروشندگان باقی مانده باقی می ماند، و حتی در میان هفت فروشنده برتر، دلتای سهم بازار بزرگ است - 25 درصد بین بزرگترین و کوچکترین فروشنده.

مقیاس شرکت و سرمایه‌گذاری یک تمایز کلیدی است که ظاهراً بازار را تقسیم می‌کند، جایی که در میان فروشندگان برتر، خارج از FiberHome، همه روی یکپارچه‌سازی عمودی در اجزای سمت خطی مانند DSP منسجم و قسمت جلویی نوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند.به نظر می رسد مهم نیست که قسمت جلویی اپتیکال مبتنی بر Silicon Photonics (SiPh) یا Indium Phosphide (InP) باشد، حتی اگر کارشناسان صنعت همچنان در مورد این دو فناوری بحث کنند.عامل تعیین کننده این است که شرکت فناوری داخلی را توسعه داده است که محصولات را از سایرین متمایز می کند، هزینه های محصول خود را کاهش می دهد و زمان بهتری را برای بازاریابی به شرکت می دهد.علاوه بر این، از آنجایی که برای توسعه این مؤلفه‌ها به مقیاس و منابع قابل توجهی (پول، مردم و مالکیت معنوی) نیاز است، ادغام عمودی مانعی در برابر ورودی‌های جدید (و حتی قدیمی) ایجاد می‌کند.

جایگزینی محصول در دسترس است

مانند بسیاری از صنایع، یک نیروی خارجی برای صنعت حمل و نقل نوری، جایگزینی محصول است.در حالی که جایگزینی محصول در دهه‌های گذشته یک تهدید واقعی نبود، به دلیل مزایای ذاتی در عملکرد و هزینه فناوری DWDM همراه با محدودیت‌های سطح سیستم در استفاده از فناوری DWDM در یک پلت فرم مجاور، جزر و مد شروع به تغییر کمی کرده است. اپتیک قابل اتصال با فرم کوچک 400ZR.در نتیجه این اپتیک‌های قابل اتصال جدید در فرم فاکتور QSFP-DD که می‌تواند طول موج‌های 400 گیگابیت در ثانیه را تا 120 کیلومتر ارسال کند، ما پیش‌بینی می‌کنیم که علاقه فزاینده‌ای به IP-over-DWDM (IPoDWDM) که یک معماری سیستمی است که DWDM را در خود جای داده است. اپتیک در یک سوئیچ اترنت یا روتر.این بدون گفتن، سطح رقابت را در فضای تجهیزات DWDM افزایش می دهد زیرا مشتریان تصمیم می گیرند بین استفاده از یک سیستم DWDM سنتی از 20 فروشنده DWDM ما یا یک سیستم IPoDWDM از سایر فروشندگان سوئیچینگ استفاده کنند.(برترین فروشندگان سوئیچ اترنت و روتر عبارتند از Arista، Cisco، Juniper و Nokia).

با این حال، 400ZR برای فروشندگان DWDM نوری نیز مفید خواهد بود.یکی از دلایل این است که همه اپراتورها نمی خواهند شبکه خود را به IPoDWDM تغییر دهند و استفاده از اپتیک های قابل اتصال 400ZR را در سیستم DWDM انتخاب می کنند و معماری شبکه را تا حدودی بدون تغییر نگه می دارند در حالی که از هزینه کمتر اپتیک 400ZR بهره مند می شوند.اما دلیل دیگر این است که 400ZR یک فناوری منسجم است و بنابراین شرکت‌هایی که در دهه گذشته روی این فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، موقعیت خوبی برای رسیدگی به این فرصت جدید دارند.از این رو، سازندگان اپتیک های قابل اتصال 400ZR عمدتاً از شرکت هایی تشکیل شده اند که سابقه طولانی در توسعه سیستم های DWDM منسجم دارند، مانند Ciena، Cisco و Nokia.هواوی قصد داشت یک 400ZR را نیز توسعه دهد، اما ما مطمئن نیستیم که آیا محدودیت های ایالات متحده بر این شرکت این تلاش را به تاخیر می اندازد یا خیر.

مشتریان در صورت وجود، تامین کنندگان محلی را ترجیح می دهند

از برخی جهات این نه قدیمی است و نه جدید، اما تکرار این نکته مهم است که عموماً مشتریان ترجیح می دهند تجهیزات را از یک تامین کننده محلی خریداری کنند.در این نمودار، بازار جهانی تجهیزات DWDM به مناطق عمده و فروشندگانی که در یک منطقه خاص عرضه می کنند تقسیم شده است.اندازه جعبه سهم فروشنده را در آن منطقه نشان می‌دهد و جعبه‌های سایه‌دار سبز فروشندگانی هستند که در آن منطقه داخلی در نظر گرفته می‌شوند.جای تعجب نیست که در دو منطقه - آمریکای شمالی و چین - که تعداد زیادی فروشنده داخلی وجود دارد، حجم زیادی از فروش DWDM به این شرکت‌های داخلی می‌رسد.با توجه به ترکیب بالای شرکت‌ها در «دیگران»، من آن جعبه‌ها را تحت الشعاع قرار ندادم، اما در آمریکای شمالی و چین، اکثر «دیگران» نیز شرکت‌های داخلی هستند.

آنچه ممکن است مورد توجه باشد جعبه های بدون سایه است.دلیل آن این است که پس از اعمال محدودیت های ایالات متحده برای ZTE در سال 2018 و اخیراً هواوی، ارائه دهندگان خدمات در مناطقی با تعداد زیادی جعبه غیر سایه دار (فروشندگان غیر داخلی) به طور فزاینده ای نگران تامین تجهیزات هستند.در نتیجه، ارائه دهندگان خدمات با کاهش وابستگی به یک تامین کننده و همچنین افزایش توجه تامین کنندگان محلی به دنبال کاهش ریسک هستند.از بسیاری جهات، این برای شرکت‌های کوچک‌تری که در مناطق محلی مانند Tejas در هند، Padtec در CALA، و PacketLight در EMEA مستقر هستند، خوب خواهد بود.با این حال، با توجه به محدودیت ریسک، بزرگترین ارائه دهندگان خدمات احتمالاً به خرید بیشتر تجهیزات از تولیدکنندگان بزرگتر DWDM که مقیاس و فناوری لازم برای پشتیبانی از تلاش های آینده خود را دارند، ادامه خواهند داد.

وضعیت پویای صنعت

شاید بهترین راه برای توصیف وضعیت صنعت تجهیزات WDM نوری در سال جاری، "دینامیک" باشد.این را می گویم زیرا برخلاف گذشته که نیروهای صنعت سال به سال نسبتاً یکسان بودند، امسال نیروهای جدیدی در صنعت نوری ظهور کردند که ممکن است به طور پویا آن را تغییر دهند.به طور خاص، نیروهای جدیدی که من به آنها اشاره می‌کنم، دوام بالاتر جایگزینی محصول با IPoDWDM فعال شده توسط 400ZR در یک پلاگین QSFP-DD و تغییر در رفتار مشتری ایجاد شده توسط اقدامات دولت ایالات متحده در مورد تولیدکنندگان چینی است که می‌تواند چشم‌انداز فروشنده را در مناطق خاصی تغییر دهد. در طول زمان.

این خبر از وبلاگ دل اورو است