Recientemente, fabricantes de IA como Microsoft y Google, así como fabricantes de chips de alto rendimiento como NVIDIA, han incrementado considerablemente sus pedidos de módulos ópticos 800G. La creciente demanda de potencia de cálculo ha impulsado el rápido aumento de la demanda de módulos ópticos de gama alta, y el sector presenta excelentes perspectivas.
1. Tamaño del mercado de módulos ópticos
Los módulos ópticos se componen de dispositivos optoelectrónicos, circuitos funcionales e interfaces ópticas. Los dispositivos optoelectrónicos incluyen partes transmisoras y receptoras. El mercado global de módulos ópticos alcanzó un valor aproximado de 9600 millones de dólares en 2022, lo que representa un aumento interanual del 9,09 %. Se prevé que la tasa de crecimiento del mercado global de módulos ópticos disminuya al 3,54 % en 2023 y supere los 15 600 millones de dólares en 2027.
2. Estructura del mercado de módulos ópticos
Actualmente, los módulos ópticos globales son principalmente módulos ópticos para comunicaciones de datos. Estos módulos incluyen módulos ópticos Ethernet, conectores y módulos ópticos Fibre Channel, que representan el 67,4% del total. Los módulos ópticos para telecomunicaciones representan el 32,6%.
3. Proporción de costos de los módulos ópticos
En la estructura de costos de los módulos ópticos, los dispositivos ópticos constituyen una parte importante del módulo, representando la mayor proporción del costo (37%). Esto incluye principalmente TOSA, ROSA y sus componentes, como TO, multiplexores de división de longitud de onda, soportes TO, tapas TO, aisladores, lentes, filtros y otros accesorios. Además, el costo de los chips de circuitos integrados representa el 22%, el de los chips ópticos el 19% y el de las piezas estructurales el 11%.
4. Proporción de campos de aplicación de módulos ópticos
En el ámbito de las aplicaciones de módulos ópticos, el mercado de las telecomunicaciones es el principal mercado para las comunicaciones ópticas, incluyendo principalmente las comunicaciones 5G, el acceso por fibra óptica, etc. La construcción de redes de comunicación impulsa la demanda en el mercado de las comunicaciones ópticas; el mercado de la comunicación de datos es el de mayor crecimiento. Principalmente, incluyendo la computación en la nube, el big data, etc., el aumento del tráfico de datos y el volumen de intercambio de datos impulsan la demanda del mercado.
Los datos muestran que el mercado de comunicaciones de datos representa el 51% y el de telecomunicaciones el 49%. Dado que la demanda de construcción de redes 5G y centros de datos seguirá aumentando, el mercado futuro para los módulos ópticos en los sectores de telecomunicaciones y comunicaciones de datos será enorme.
5. Estadísticas sobre la tasa de localización de módulos ópticos
Los datos muestran que la tasa de localización de módulos ópticos de gama baja (inferior a 10 Gb/s) en mi país ha alcanzado el 90 %, mientras que la de módulos ópticos de 10 Gb/s es del 60 %. Si bien mi país lidera actualmente el mundo en el campo de los módulos ópticos, depende de las importaciones en el ámbito de los chips ópticos, los componentes principales de dichos módulos. La tasa de localización de módulos y componentes ópticos de gama alta (25 Gb/s o superior) es extremadamente baja, apenas el 10 %. La producción nacional de módulos ópticos aún está en sus inicios. El proceso de transformación aún tiene un largo camino por recorrer.
6. Número de solicitudes de patentes de módulos ópticos
En los últimos años, las empresas nacionales de módulos ópticos han seguido logrando avances significativos en tecnologías clave. Los datos muestran que el número de solicitudes de patentes de comunicación óptica en mi país creció rápidamente entre 2018 y 2021, pasando de 3459 a 4634, con una tasa de crecimiento anual compuesta promedio del 10,2 %. Los datos más recientes indican que el número de solicitudes de patentes relacionadas con la comunicación óptica en mi país en 2022 fue de 3835.
7. Panorama competitivo
En los últimos años, con el rápido desarrollo de la industria de las comunicaciones ópticas, el panorama competitivo de la industria de los módulos ópticos ha experimentado profundos cambios, que presentan principalmente dos características principales: Desde la perspectiva de la cadena de valor, las empresas de módulos ópticos siguen participando en fusiones y adquisiciones, e integrando verticalmente la cadena de valor, lo que ha incrementado aún más la concentración del sector; desde una perspectiva de desarrollo regional, con la globalización económica y el rápido desarrollo de la industria de las comunicaciones ópticas en países en desarrollo como China, los principales fabricantes internacionales de módulos ópticos han trasladado gradualmente sus bases de producción a China y otros países. Con esta transferencia de países en desarrollo, las capacidades de I+D de las empresas chinas en módulos ópticos también han mejorado rápidamente, convirtiéndose en una fuerza importante en la competencia internacional.
Fecha de publicación: 26 de octubre de 2023