El mercado de equipos DWDM de transporte óptico se caracteriza por ser muy competitivo. Si bien se trata de un mercado considerable, valorado en 15 mil millones de dólares, existen alrededor de 20 fabricantes de sistemas que participan activamente en la venta de equipos DWDM y compiten ferozmente por la cuota de mercado. Dicho esto, el 90 % del mercado está en manos de solo siete proveedores, dejando el 10 % restante para los demás. Incluso entre los siete líderes, la diferencia en la cuota de mercado es considerable: 25 puntos porcentuales entre el mayor y el menor proveedor.
La envergadura y la inversión de la empresa constituyen un factor diferenciador clave que, aparentemente, divide el mercado. Entre los principales proveedores, a excepción de FiberHome, todos han invertido en la integración vertical de componentes para la línea de transmisión, como el DSP coherente y el front-end óptico. No parece importar si el front-end óptico se basa en fotónica de silicio (SiPh) o fosfuro de indio (InP), aunque los expertos del sector siguen debatiendo sobre ambas tecnologías. El factor decisivo es que la empresa ha desarrollado una tecnología propia que diferencia sus productos de los de la competencia, reduce sus costes y le permite lanzar sus productos al mercado en menos tiempo. Además, dado que el desarrollo de estos componentes requiere una considerable inversión (dinero, personal y propiedad intelectual), la integración vertical supone una barrera para los nuevos competidores (e incluso para los ya establecidos).
Se ofrece la posibilidad de sustituir el producto.
Como en la mayoría de las industrias, la sustitución de productos representa una amenaza externa para el sector del transporte óptico. Si bien esta no suponía una amenaza real en décadas pasadas, debido a las ventajas inherentes en rendimiento y coste de la tecnología DWDM, junto con las limitaciones a nivel de sistema para su integración en plataformas adyacentes, la situación está empezando a cambiar gracias a los módulos ópticos conectables 400ZR de formato compacto. Como resultado de estos nuevos módulos ópticos conectables con formato QSFP-DD, capaces de transmitir longitudes de onda de 400 Gbps hasta 120 kilómetros, prevemos un creciente interés en IP-over-DWDM (IPoDWDM), una arquitectura de sistema que integra la óptica DWDM en un conmutador o enrutador Ethernet. Esto, sin duda, aumentará la competencia en el mercado de equipos DWDM, ya que los clientes deberán decidir entre utilizar un sistema DWDM tradicional de nuestros 20 proveedores o un sistema IPoDWDM de otros proveedores de conmutación. (Entre los principales proveedores de conmutadores y enrutadores Ethernet se encuentran Arista, Cisco, Juniper y Nokia).
Sin embargo, la tecnología 400ZR también beneficiará a los proveedores de DWDM óptico. Una razón es que no todos los operadores querrán migrar su red a IPoDWDM y optarán por utilizar ópticas conectables 400ZR en un sistema DWDM, manteniendo la arquitectura de red prácticamente sin cambios y beneficiándose del menor coste de las ópticas 400ZR. Otra razón es que la tecnología 400ZR es coherente, por lo que las empresas que han invertido en ella durante la última década están bien posicionadas para aprovechar esta nueva oportunidad. Por consiguiente, los fabricantes de ópticas conectables 400ZR son en su mayoría empresas con una larga trayectoria en el desarrollo de sistemas DWDM coherentes, como Ciena, Cisco y Nokia. Huawei también tenía previsto desarrollar una solución 400ZR, pero desconocemos si las restricciones impuestas por Estados Unidos a la empresa retrasarán este proyecto.
Los clientes prefieren proveedores locales cuando están disponibles.
En cierto modo, esto no es ni nuevo ni antiguo, pero es importante reiterar que, por lo general, los clientes prefieren adquirir equipos de un proveedor local. En este gráfico, el mercado global de equipos DWDM se divide en las principales regiones y los proveedores que abastecen en cada una de ellas. El tamaño de cada recuadro representa la cuota de mercado de cada proveedor en esa región, y los recuadros sombreados en verde corresponden a los proveedores considerados nacionales. No sorprende que en las dos regiones —Norteamérica y China— donde existe un gran número de proveedores nacionales, la mayor parte de las ventas de DWDM se destinen a estas empresas nacionales. Debido a la alta proporción de empresas en la categoría "Otras", no sombreé esos recuadros, pero tanto en Norteamérica como en China, la mayoría de las empresas incluidas en esta categoría también son nacionales.
Lo que podría resultar interesante son las cajas sin sombreado. Esto se debe a que, tras las restricciones impuestas por Estados Unidos a ZTE en 2018 y, más recientemente, a Huawei, los proveedores de servicios en las regiones con un gran número de cajas sin sombreado (proveedores no nacionales) están cada vez más preocupados por el suministro de equipos. En consecuencia, buscan reducir el riesgo disminuyendo su dependencia de un único proveedor y priorizando a los proveedores locales. En muchos sentidos, esto beneficiará a las empresas más pequeñas con sede en las regiones, como Tejas en India, Padtec en CALA y PacketLight en EMEA. Sin embargo, para limitar el riesgo, es probable que los mayores proveedores de servicios sigan adquiriendo la mayor parte de sus equipos de los grandes fabricantes de DWDM que cuentan con la escala y la tecnología necesarias para respaldar sus proyectos futuros.
Estado dinámico de la industria
Quizás la mejor manera de describir el estado de la industria de equipos WDM ópticos este año sea "dinámico". Digo esto porque, a diferencia del pasado, cuando las fuerzas de la industria se mantenían relativamente constantes año tras año, este año surgieron nuevas fuerzas en la industria óptica que podrían transformarla dinámicamente. En concreto, me refiero a la mayor viabilidad de la sustitución de productos con IPoDWDM, gracias a la tecnología 400ZR en un conector QSFP-DD, y a un cambio en el comportamiento del cliente provocado por las medidas del gobierno estadounidense contra los fabricantes chinos, que podrían modificar el panorama de proveedores en ciertas regiones con el tiempo.
Esta noticia proviene del blog de Dell'Oro.
Fecha de publicación: 22 de julio de 2021