Το "Πολύ ανταγωνιστικό" είναι ο καλύτερος τρόπος για να χαρακτηρίσετε την αγορά εξοπλισμού Optical Transport DWDM.Ενώ είναι μια μεγάλη αγορά, με βάρος 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπάρχουν περίπου 20 κατασκευαστές συστημάτων που συμμετέχουν ενεργά στην πώληση εξοπλισμού DWDM και αγωνίζονται επιθετικά για μερίδιο αγοράς.Τούτου λεχθέντος, το 90 τοις εκατό της αγοράς κατέχεται μόνο από επτά πωλητές, αφήνοντας το 10 τοις εκατό για τους υπόλοιπους προμηθευτές, και ακόμη και μεταξύ των κορυφαίων επτά, το μερίδιο αγοράς είναι μεγάλο - 25 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του μεγαλύτερου και του μικρότερου προμηθευτή.
Η εταιρική κλίμακα και η επένδυση είναι ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης που φαινομενικά διχάζει την αγορά, όπου μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών, εκτός του FiberHome, όλοι έχουν επενδύσει στην κάθετη ενοποίηση σε εξαρτήματα γραμμής όπως το συνεκτικό DSP και το οπτικό μπροστινό μέρος.Δεν φαίνεται να έχει σημασία αν το οπτικό μπροστινό μέρος βασίζεται στο Silicon Photonics (SiPh) ή στο Indium Phosphide (InP), παρόλο που οι ειδικοί του κλάδου συνεχίζουν να συζητούν τις δύο τεχνολογίες.Ο αποφασιστικός παράγοντας είναι ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει μια εσωτερική τεχνολογία που διαφοροποιεί τα προϊόντα από άλλα, μειώνει το κόστος των προϊόντων της και δίνει στην εταιρεία καλύτερο χρόνο για την αγορά.Επιπλέον, δεδομένου ότι απαιτείται σημαντική κλίμακα και πόροι (χρήματα, άνθρωποι και πνευματική ιδιοκτησία) για την ανάπτυξη αυτών των στοιχείων, η κάθετη ολοκλήρωση δημιουργεί ένα εμπόδιο στους νεοεισερχόμενους (ακόμη και στους παλιούς) εισερχόμενους.
Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντος
Όπως οι περισσότερες βιομηχανίες, μια εξωτερική δύναμη στον κλάδο των οπτικών μεταφορών είναι η υποκατάσταση προϊόντων.Ενώ η υποκατάσταση προϊόντων δεν αποτελούσε πραγματική απειλή τις περασμένες δεκαετίες, λόγω των εγγενών πλεονεκτημάτων στην απόδοση και το κόστος της τεχνολογίας DWDM μαζί με τους περιορισμούς σε επίπεδο συστήματος για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας DWDM σε μια γειτονική πλατφόρμα, η παλίρροια αρχίζει να αλλάζει λίγο με Μικρής μορφής 400ZR βυσματοποιήσιμα οπτικά.Ως αποτέλεσμα αυτών των νέων συνδεόμενων οπτικών σε έναν παράγοντα μορφής QSFP-DD που μπορεί να μεταδώσει μήκη κύματος 400 Gbps έως και 120 χιλιόμετρα, αναμένουμε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το IP-over-DWDM (IPoDWDM), το οποίο είναι μια αρχιτεκτονική συστήματος που ενσωματώνει DWDM οπτικά σε διακόπτη ή δρομολογητή Ethernet.Αυτό, χωρίς να πει, θα αυξήσει το επίπεδο ανταγωνισμού στον χώρο εξοπλισμού DWDM καθώς οι πελάτες αποφασίζουν μεταξύ της χρήσης ενός παραδοσιακού συστήματος DWDM από τους 20 προμηθευτές μας DWDM ή ενός συστήματος IPoDWDM από άλλους προμηθευτές μεταγωγής.(Οι κορυφαίοι προμηθευτές Switch και Router Ethernet περιλαμβάνουν Arista, Cisco, Juniper και Nokia).
Ωστόσο, το 400ZR θα ωφελήσει επίσης τους προμηθευτές οπτικών DWDM.Ένας λόγος είναι ότι δεν θα θέλουν όλοι οι πάροχοι να αλλάξουν το δίκτυό τους σε IPoDWDM και θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν συνδεόμενα οπτικά 400ZR σε ένα σύστημα DWDM, διατηρώντας την αρχιτεκτονική του δικτύου κάπως αμετάβλητη ενώ επωφελούνται από το χαμηλότερο κόστος των οπτικών 400ZR.Αλλά ένας άλλος λόγος είναι ότι η 400ZR είναι μια συνεκτική τεχνολογία και επομένως οι εταιρείες που έχουν επενδύσει σε αυτήν την τεχνολογία την τελευταία δεκαετία είναι σε καλή θέση για να αντιμετωπίσουν αυτήν τη νέα ευκαιρία.Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές των συνδεόμενων οπτικών 400ZR αποτελούνται κυρίως από εταιρείες που έχουν μακρά ιστορία στην ανάπτυξη συνεκτικών συστημάτων DWDM, όπως η Ciena, η Cisco και η Nokia.Η Huawei σκόπευε να αναπτύξει επίσης ένα 400ZR, αλλά δεν είμαστε σίγουροι για το αν οι περιορισμοί των ΗΠΑ στην εταιρεία θα καθυστερήσουν αυτό το εγχείρημα.
Οι πελάτες προτιμούν τοπικούς προμηθευτές όταν είναι διαθέσιμοι
Κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν είναι ούτε παλιό ούτε καινούργιο, αλλά είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι γενικά οι πελάτες προτιμούν να αγοράζουν εξοπλισμό από έναν τοπικό προμηθευτή.Σε αυτό το διάγραμμα, η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού DWDM χωρίζεται σε μεγάλες περιοχές και σε προμηθευτές που προμηθεύουν σε μια δεδομένη περιοχή.Το μέγεθος του πλαισίου απεικονίζει το μερίδιο προμηθευτή σε αυτήν την περιοχή και τα πράσινα σκιασμένα πλαίσια είναι οι προμηθευτές που θεωρούνται εγχώριοι σε αυτήν την περιοχή.Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στις δύο περιοχές — τη Βόρεια Αμερική και την Κίνα — όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός εγχώριων πωλητών, το τεράστιο ποσό των πωλήσεων DWDM πηγαίνει σε αυτές τις εγχώριες εταιρείες.Λόγω του υψηλού μείγματος εταιρειών σε "άλλες", δεν σκίασα αυτά τα κουτιά, αλλά τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στην Κίνα η πλειοψηφία των "άλλων" είναι επίσης εγχώριες εταιρείες.
Αυτό που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι τα μη σκιασμένα κουτιά.Ο λόγος είναι ότι αφού οι ΗΠΑ έθεσαν περιορισμούς στη ZTE το 2018 και πρόσφατα στην Huawei, οι πάροχοι υπηρεσιών στις περιοχές με μεγάλο αριθμό μη σκιασμένων κουτιών (μη εγχώριοι προμηθευτές) ασχολούνται όλο και περισσότερο με την προμήθεια εξοπλισμού.Ως αποτέλεσμα, οι πάροχοι υπηρεσιών προσπαθούν να μειώσουν τον κίνδυνο μειώνοντας την εξάρτηση από οποιονδήποτε προμηθευτή καθώς και αυξάνοντας την προσοχή των τοπικών προμηθευτών.Από πολλές απόψεις, αυτό θα είναι καλό για τις μικρότερες εταιρείες που εδρεύουν στις τοπικές περιοχές, όπως η Tejas στην Ινδία, η Padtec στο CALA και η PacketLight στην EMEA.Ωστόσο, στο πλαίσιο του περιορισμού του κινδύνου, οι μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών πιθανότατα θα συνεχίσουν να αγοράζουν τον περισσότερο εξοπλισμό από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές DWDM που διαθέτουν την κλίμακα και την τεχνολογία για να υποστηρίξουν τις μελλοντικές τους προσπάθειες.
Δυναμική κατάσταση της βιομηχανίας
Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψουμε την κατάσταση της βιομηχανίας οπτικού εξοπλισμού WDM φέτος είναι «δυναμικός».Το λέω αυτό γιατί σε αντίθεση με το παρελθόν που οι δυνάμεις της βιομηχανίας ήταν σχετικά ίδιες από χρόνο σε χρόνο, νέες δυνάμεις εμφανίστηκαν στη βιομηχανία οπτικών φέτος που μπορεί να την αναδιαμορφώσουν δυναμικά.Συγκεκριμένα, οι νέες δυνάμεις στις οποίες αναφέρομαι είναι η υψηλότερη βιωσιμότητα της υποκατάστασης προϊόντος με το IPoDWDM που ενεργοποιείται από το 400ZR σε ένα βύσμα QSFP-DD και μια αλλαγή στη συμπεριφορά των πελατών που δημιουργήθηκε από ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε Κινέζους κατασκευαστές που θα μπορούσαν να αλλάξουν το τοπίο των πωλητών σε ορισμένες περιοχές στο περασμα του χρονου.
Αυτά τα νέα προέρχονται από το Blog της Dell'Oro
Ώρα δημοσίευσης: 22 Ιουλίου 2021