„Velmi konkurenceschopný“ je nejlepší způsob, jak charakterizovat trh optických transportních DWDM zařízení.I když se jedná o velký trh, vážící 15 miliard USD, existuje asi 20 výrobců systémů, kteří se aktivně podílejí na prodeji zařízení DWDM a agresivně soupeří o podíl na trhu.To znamená, že 90 procent trhu drží pouze sedm dodavatelů, 10 procent zbývá pro zbývající dodavatele, a dokonce i mezi sedmi nejlepšími je rozdíl podílu na trhu velký – 25 procentních bodů mezi největším a nejmenším dodavatelem.
Velikost společnosti a investice jsou klíčovým rozdílem, který zdánlivě rozděluje trh, kde mezi předními prodejci mimo FiberHome všichni investovali do vertikální integrace komponent na straně linky, jako je koherentní DSP a optický frontend.Zdá se, že nezáleží na tom, zda je optický přední konec založen na Silicon Photonics (SiPh) nebo Indium Phosphide (InP), i když odborníci v oboru pokračují v debatě o těchto dvou technologiích.Rozhodujícím faktorem je, že společnost vyvinula vlastní technologii, která odlišuje produkty od ostatních, snižuje náklady na produkty a poskytuje společnosti lepší čas na uvedení na trh.Kromě toho, protože vývoj těchto komponent vyžaduje značný rozsah a zdroje (peníze, lidi a duševní vlastnictví), vytváří vertikální integrace překážku pro nové (a dokonce i staré) účastníky.
K dispozici je náhrada produktu
Stejně jako většina průmyslových odvětví je vnější silou odvětví optické dopravy substituce produktů.Zatímco náhrada produktů nebyla v minulých desetiletích skutečnou hrozbou, vzhledem k inherentním výhodám ve výkonu a ceně technologie DWDM spolu s omezeními na úrovni systému při začleňování technologie DWDM do sousední platformy se příliv začíná trochu obracet. zásuvná optika malého tvaru 400ZR.V důsledku této nové zásuvné optiky ve formátu QSFP-DD, která dokáže přenášet vlnové délky 400 Gb/s až na 120 kilometrů, očekáváme rostoucí zájem o IP-over-DWDM (IPoDWDM), což je systémová architektura, která zahrnuje DWDM. optika v ethernetovém přepínači nebo směrovači.Tím se samozřejmě zvýší úroveň konkurence v oblasti zařízení DWDM, protože se zákazníci rozhodují mezi použitím tradičního systému DWDM od našich 20 prodejců DWDM nebo systému IPoDWDM od jiných dodavatelů přepínání.(Nejlepší prodejci ethernetových přepínačů a směrovačů zahrnují Arista, Cisco, Juniper a Nokia).
400ZR však bude přínosem i pro dodavatele optického DWDM.Jedním z důvodů je, že ne všichni operátoři budou chtít změnit svou síť na IPoDWDM a rozhodnou se používat 400ZR zásuvnou optiku na DWDM systému, přičemž síťová architektura zůstane poněkud nezměněna a zároveň budou těžit z nižších nákladů na 400ZR optiku.Dalším důvodem je ale to, že 400ZR je koherentní technologie, a proto společnosti, které do této technologie v posledním desetiletí investovaly, mají dobrou pozici pro řešení této nové příležitosti.Výrobci zásuvné optiky 400ZR se tedy většinou skládají ze společností, které mají dlouhou historii ve vývoji koherentních DWDM systémů, jako jsou Ciena, Cisco a Nokia.Huawei zamýšlel vyvinout také 400ZR, ale nejsme si jisti, zda americká omezení společnosti toto úsilí nezdrží.
Zákazníci preferují místní dodavatele, pokud jsou k dispozici
V některých ohledech to není ani staré, ani nové, ale je důležité zopakovat, že zákazníci obecně preferují nákup zařízení od místního dodavatele.V tomto grafu je globální trh zařízení DWDM rozdělen na hlavní regiony a dodavatele, kteří dodávají v daném regionu.Velikost rámečku zobrazuje podíl dodavatele v daném regionu a zeleně stínované rámečky představují dodavatele, kteří jsou v daném regionu považováni za domácí.Není překvapením, že ve dvou regionech – Severní Americe a Číně – kde je velké množství domácích prodejců, směřuje velké množství prodeje DWDM k těmto domácím společnostem.Kvůli velkému mixu společností v „ostatních“ jsem tyto krabice nezastínil, ale v Severní Americe i v Číně většinu „ostatních“ tvoří také domácí společnosti.
Co může být zajímavé, jsou nezastíněné boxy.Důvodem je, že poté, co USA v roce 2018 zavedly omezení na ZTE a nedávno Huawei, se poskytovatelé služeb v regionech s velkým počtem nezastíněných boxů (nedomácí prodejci) stále více zabývají dodávkami zařízení.V důsledku toho se poskytovatelé služeb snaží zbavit rizika tím, že sníží závislost na jednom dodavateli a zároveň zvýší ohled na místní dodavatele.V mnoha ohledech to bude dobré pro menší společnosti, které sídlí v místních regionech, jako je Tejas v Indii, Padtec v CALA a PacketLight v EMEA.Avšak ve smyslu omezení rizika budou největší poskytovatelé služeb pravděpodobně i nadále nakupovat většinu zařízení od větších výrobců DWDM, kteří mají rozsah a technologii na podporu jejich budoucího úsilí.
Dynamický stav průmyslu
Snad nejlepší způsob, jak popsat stav odvětví optických zařízení WDM v tomto roce, je „dynamický“.Říkám to proto, že na rozdíl od minulosti, kdy byly síly v odvětví rok od roku relativně stejné, se letos v optickém průmyslu objevily nové síly, které jej mohou dynamicky přetvořit.Konkrétně nové síly, o kterých mluvím, jsou vyšší životaschopnost substituce produktu pomocí IPoDWDM umožněné 400ZR v zástrčce QSFP-DD a změna v chování zákazníků vytvořená opatřeními vlády USA vůči čínským výrobcům, které by mohly změnit prostředí prodejců v určitých regionech. přesčas.
Tato zpráva pochází z blogu Dell'Oro
Čas odeslání: 22. července 2021