"Molt competitiu" és la millor manera de caracteritzar el mercat d'equips DWDM de transport òptic.Tot i que és un mercat important, amb un pes de 15.000 milions de dòlars, hi ha uns 20 fabricants de sistemes que participen activament en la venda d'equips DWDM i competeixen agressivament per la quota de mercat.Dit això, el 90 per cent del mercat només està en mans de set venedors, deixant un 10 per cent per als venedors restants, i fins i tot entre els set principals, el delta de quota de mercat és gran: 25 punts percentuals entre el venedor més gran i el més petit.
L'escala i la inversió de l'empresa és un diferenciador clau que aparentment divideix el mercat, on entre els principals venedors, fora de FiberHome, tots han invertit en integració vertical en components de línia com ara DSP coherent i front-end òptic.No sembla importar si la part frontal òptica es basa en la fotònica de silici (SiPh) o en el fosfur d'indi (InP), tot i que els experts de la indústria continuen debatint les dues tecnologies.El factor decisiu és que l'empresa ha desenvolupat una tecnologia pròpia que diferencia els productes dels altres, redueix els costos dels seus productes i ofereix a l'empresa un millor moment de comercialització.A més, com que es necessiten una escala i recursos considerables (diners, persones i propietat intel·lectual) per desenvolupar aquests components, la integració vertical crea una barrera per als nous (i fins i tot els antics) entrants.
La substitució de producte està disponible
Com la majoria de les indústries, una força externa a la indústria del transport òptic és la substitució de productes.Tot i que la substitució de productes no va ser una amenaça real en les dècades passades, a causa dels beneficis inherents en el rendiment i el cost de la tecnologia DWDM juntament amb les limitacions a nivell del sistema per incorporar la tecnologia DWDM en una plataforma adjacent, la marea comença a girar una mica amb Òptica endollable de factor de forma petit 400ZR.Com a resultat d'aquestes noves òptiques connectables en un factor de forma QSFP-DD que pot transmetre longituds d'ona de 400 Gbps fins a 120 quilòmetres, preveiem un interès creixent per IP-over-DWDM (IPoDWDM), que és una arquitectura de sistema que incorpora DWDM. òptica en un commutador o encaminador Ethernet.Això, sense dir-ho, augmentarà el nivell de competència a l'espai d'equips DWDM, ja que els clients decideixen entre utilitzar un sistema DWDM tradicional dels nostres 20 proveïdors de DWDM o un sistema IPoDWDM d'altres proveïdors de commutació.(Els principals proveïdors de commutadors i encaminadors Ethernet inclouen Arista, Cisco, Juniper i Nokia).
Tanmateix, 400ZR també beneficiarà els venedors de DWDM òptics.Una de les raons és que no tots els operadors voldran canviar la seva xarxa a IPoDWDM i optaran per utilitzar l'òptica connectable 400ZR en un sistema DWDM, mantenint l'arquitectura de xarxa una mica inalterada alhora que es beneficien del menor cost de l'òptica 400ZR.Però una altra raó és que 400ZR és una tecnologia coherent i, per tant, les empreses que han invertit en aquesta tecnologia durant l'última dècada estan ben posicionades per abordar aquesta nova oportunitat.Per tant, els fabricants d'òptiques connectables 400ZR estan formats principalment per empreses que tenen una llarga història en el desenvolupament de sistemes DWDM coherents, com ara Ciena, Cisco i Nokia.Huawei també tenia la intenció de desenvolupar un 400ZR, però no estem segurs de si les restriccions dels EUA a l'empresa retardaran aquest esforç.
Els clients prefereixen els proveïdors locals quan estiguin disponibles
D'alguna manera, això no és ni antic ni nou, però és important reiterar que, en general, els clients prefereixen comprar equips a un proveïdor local.En aquest gràfic, el mercat global d'equips DWDM es divideix en les principals regions i els venedors que subministren en una regió determinada.La mida del quadre mostra la quota del venedor d'aquesta regió, i les caselles ombrejades de color verd són els venedors que es consideren nacionals d'aquesta regió.No és d'estranyar que a les dues regions, Amèrica del Nord i Xina, on hi ha un gran nombre de venedors nacionals, la gran quantitat de vendes de DWDM vagi a aquestes empreses nacionals.A causa de l'alta combinació d'empreses a "altres", no vaig ombra aquestes caixes, però tant a Amèrica del Nord com a la Xina, la majoria de les "altres" també són empreses nacionals.
El que poden interessar són els quadres no ombrejats.El motiu és que després que els Estats Units van posar restriccions a ZTE el 2018 i recentment a Huawei, els proveïdors de serveis de les regions amb un gran nombre de caixes no ombrejades (venedors no nacionals) es preocupen cada cop més pel subministrament d'equips.Com a resultat, els proveïdors de serveis busquen reduir el risc reduint la dependència de qualsevol proveïdor i augmentant la consideració dels proveïdors locals.En molts sentits, això serà bo per a les empreses més petites amb seu a les regions locals, com ara Tejas a l'Índia, Padtec a CALA i PacketLight a EMEA.Tanmateix, en la línia de limitar el risc, els proveïdors de serveis més grans probablement continuaran comprant la majoria d'equips dels fabricants de DWDM més grans que tenen l'escala i la tecnologia per donar suport als seus esforços futurs.
Estat dinàmic de la indústria
Potser la millor manera de descriure l'estat de la indústria d'equips òptics WDM aquest any és "dinàmica".Ho dic perquè, a diferència del passat, quan les forces de la indústria eren relativament iguals d'un any a l'altre, aquest any van sorgir noves forces a la indústria òptica que la poden remodelar dinàmicament.Concretament, les noves forces a les que em refereixo són la major viabilitat de la substitució de productes amb IPoDWDM habilitat per 400ZR en un connector QSFP-DD i un canvi en el comportament dels clients creat per les accions del govern dels EUA sobre els fabricants xinesos que podrien alterar el panorama dels venedors en determinades regions. al llarg del temps.
Aquesta notícia és del bloc Dell'Oro
Hora de publicació: 22-jul-2021