الوضع الحالي للصناعة: معدات أنظمة النقل البصري بتقنية DWDM

يُعدّ وصف "شديد التنافسية" أفضل طريقة لوصف سوق معدات النقل البصري بتقنية DWDM. فرغم ضخامة هذا السوق، الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار، إلا أن هناك نحو 20 شركة مصنّعة لأنظمة النقل البصري تُشارك بنشاط في بيع معدات DWDM وتتنافس بشدة على حصة السوق. ومع ذلك، فإن 90% من السوق مُستحوذ عليها من قِبل سبعة موردين فقط، تاركين 10% فقط للموردين المتبقين، وحتى بين أكبر سبعة موردين، فإن الفارق في حصة السوق كبير - 25 نقطة مئوية بين أكبر مورد وأصغر مورد.

يُعدّ حجم الشركة واستثماراتها عاملاً رئيسياً في تمييز السوق، حيث استثمرت جميع الشركات الرائدة، باستثناء FiberHome، في التكامل الرأسي لمكونات جانب الخط، مثل معالج الإشارات الرقمية المتماسكة والواجهة البصرية الأمامية. ولا يبدو أن هناك فرقاً جوهرياً بين استخدام تقنية السيليكون الضوئي (SiPh) أو فوسفيد الإنديوم (InP) في الواجهة البصرية الأمامية، على الرغم من استمرار النقاش بين خبراء الصناعة حول هاتين التقنيتين. ويكمن العامل الحاسم في امتلاك الشركة لتقنية داخلية تميز منتجاتها عن غيرها، وتخفض تكاليفها، وتمنحها سرعة أكبر في طرح منتجاتها في السوق. علاوة على ذلك، ونظراً لأن تطوير هذه المكونات يتطلب حجماً كبيراً وموارد ضخمة (مالية وبشرية وفكرية)، فإن التكامل الرأسي يُشكل عائقاً أمام دخول منافسين جدد (وحتى قدامى).

يتوفر استبدال المنتج

كما هو الحال في معظم الصناعات، يُعدّ استبدال المنتجات عاملاً خارجياً مؤثراً في صناعة النقل البصري. ورغم أن استبدال المنتجات لم يكن يشكل تهديداً حقيقياً في العقود الماضية، نظراً للمزايا الكامنة في أداء وتكلفة تقنية DWDM، إلى جانب القيود المفروضة على مستوى النظام لدمج هذه التقنية في منصة مجاورة، إلا أن الوضع بدأ يتغير قليلاً مع ظهور البصريات القابلة للتوصيل صغيرة الحجم 400ZR. ونتيجةً لهذه البصريات الجديدة القابلة للتوصيل، ذات عامل الشكل QSFP-DD، والقادرة على نقل أطوال موجية تصل سرعتها إلى 400 جيجابت في الثانية لمسافة تصل إلى 120 كيلومتراً، نتوقع تزايد الاهتمام بتقنية IP-over-DWDM (IPoDWDM)، وهي بنية نظام تدمج بصريات DWDM في محول أو موجه إيثرنت. وهذا بدوره سيزيد من حدة المنافسة في سوق معدات DWDM، حيث سيختار العملاء بين استخدام نظام DWDM تقليدي من بين 20 مورداً لدينا، أو نظام IPoDWDM من موردين آخرين. (يشمل كبار موردي محولات وموجهات الإيثرنت كلاً من أريستا وسيسكو وجونيبر ونوكيا).

مع ذلك، ستعود تقنية 400ZR بالفائدة أيضًا على موردي أنظمة DWDM الضوئية. أحد الأسباب هو أن بعض مشغلي الشبكات قد لا يرغبون في تحويل شبكاتهم إلى IPoDWDM، وسيختارون استخدام وحدات 400ZR الضوئية القابلة للتوصيل على نظام DWDM، مما يحافظ على بنية الشبكة دون تغيير يُذكر مع الاستفادة من التكلفة المنخفضة لوحدات 400ZR الضوئية. سبب آخر هو أن 400ZR تقنية متماسكة، وبالتالي فإن الشركات التي استثمرت في هذه التقنية خلال العقد الماضي في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرصة الجديدة. لذا، فإن معظم مصنعي وحدات 400ZR الضوئية القابلة للتوصيل هم شركات لها تاريخ طويل في تطوير أنظمة DWDM المتماسكة، مثل سيينا وسيسكو ونوكيا. كانت هواوي تعتزم تطوير تقنية 400ZR أيضًا، لكننا لسنا متأكدين مما إذا كانت القيود الأمريكية المفروضة على الشركة ستؤخر هذا المسعى.

يفضل العملاء الموردين المحليين عند توفرهم.

هذا الأمر ليس جديدًا ولا قديمًا في بعض النواحي، ولكن من المهم التأكيد على أن العملاء يفضلون عمومًا شراء المعدات من مورد محلي. في هذا الرسم البياني، تم تقسيم سوق معدات DWDM العالمي إلى مناطق رئيسية، مع تحديد الموردين الذين يوردون في كل منطقة. يوضح حجم المربع حصة المورد في تلك المنطقة، والمربعات المظللة باللون الأخضر تمثل الموردين المحليين في تلك المنطقة. ليس من المستغرب أن تذهب غالبية مبيعات DWDM إلى الشركات المحلية في منطقتي أمريكا الشمالية والصين، حيث يوجد عدد كبير من الموردين المحليين. نظرًا لتنوع الشركات في فئة "أخرى"، لم أقم بتظليل تلك المربعات، ولكن في كل من أمريكا الشمالية والصين، فإن غالبية الشركات في هذه الفئة هي شركات محلية أيضًا.

قد يكون من المهم التركيز على الصناديق غير المظللة. والسبب هو أنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على شركة ZTE في عام 2018، ومؤخرًا على شركة Huawei، أصبح مزودو الخدمات في المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من الصناديق غير المظللة (الموردين غير المحليين) أكثر قلقًا بشأن إمدادات المعدات. ونتيجة لذلك، يسعى مزودو الخدمات إلى تقليل المخاطر عن طريق الحد من الاعتماد على مورد واحد، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالموردين المحليين. من نواحٍ عديدة، سيكون هذا مفيدًا للشركات الصغيرة التي تتخذ من المناطق المحلية مقرًا لها، مثل Tejas في الهند، وPadtec في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وPacketLight في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع ذلك، وفي سياق الحد من المخاطر، من المرجح أن يستمر أكبر مزودي الخدمات في شراء معظم المعدات من كبار مصنعي DWDM الذين يمتلكون الحجم والتكنولوجيا اللازمين لدعم مشاريعهم المستقبلية.

الوضع الديناميكي للصناعة

لعلّ أفضل وصف لحالة صناعة معدات WDM الضوئية هذا العام هو "ديناميكية". أقول هذا لأنّه على عكس الماضي، حين كانت قوى الصناعة ثابتة نسبيًا من عام لآخر، فقد ظهرت قوى جديدة في صناعة البصريات هذا العام قد تُعيد تشكيلها بشكل جذري. وتحديدًا، تتمثل هذه القوى الجديدة في زيادة جدوى استبدال المنتجات بتقنية IPoDWDM التي يُتيحها 400ZR في قابس QSFP-DD، وتغيّر سلوك المستهلكين نتيجةً لإجراءات الحكومة الأمريكية ضدّ الشركات المصنّعة الصينية، الأمر الذي قد يُغيّر مشهد المورّدين في بعض المناطق مع مرور الوقت.

هذا الخبر من مدونة ديل أورو